[weekly IPO] 성우·에이럭스·에어레인 등 5개사 일반 청약 진행

(더파워뉴스=최병수 기자) 2024년 10월 4주차(21일~25일) 기업공개(IPO) 시장에서는 성우·에이럭스·탑런토탈솔루션·에어레인·에이치이엠(HEM)파마 등 5개사가 코스닥시장 상장을 위한 일반청약에 나선다.

◇성우

21일 금융투자업계에 따르면 글로벌 2차전지 안전 부품 기업 성우는 이날과 22일 일반투자자 대상 공모주 청약을 진행한다. 확정 공모가는 3만2000원이며, 이달 31일 코스닥 시장에 상장될 예정이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.

앞서 성우는 지난 10일부터 16일까지 5일간 진행한 수요예측에서 2327개 기관이 참여했다. 경쟁률은 516.19:1이다. 총 공모금액은 960억원, 상장 후 시가총액은 4815억원 수준이다.

성우는 차세대 이차전지로 주목받는 4680 원통형 이차전지 부품을 개발한 업체다. 이차전지 부품 대량 생산능력 및 품질의 우수성을 바탕으로 이차전지 부품 산업에서의 경쟁력을 보유하고 있으며, 차세대 이차전지로 주목받는 46파이 이차전지 부품 시장에도 선제적으로 진입하여 글로벌 이차전지 부품 제조기업으로 성장하고 있다.

◇에이럭스

드론·로봇 에듀테크 전문기업인 에이럭스는 오는 23일~24일 이틀간 일반 공모 청약을 진행한다. 공모를 통해 총 150만주를 모집한다.

공모가 밴드는 1만1500~1만3500원으로, 총 공모금액은 172억5000만~202억5000만원이다. 상장 후 예상 시총은 1522억~1787억원이다. 에이럭스는 IPO 일정이 정리되면 내달 1일 한국투자증권 대표주관으로 코스닥에 상장한다.

2015년 설립된 에이럭스는 드론·로봇 에듀테크 전문기업이다. 드론 비행 제어기술, 다양한 센서들을 융합해 정확한 포지셔닝을 추출하는 센서융합 기술, 동체 디자인 기술 등을 통해 글로벌 시장에서 기술력을 입증했다.

경량 드론 분야의 기술 경쟁력을 기반으로 글로벌시장 공급처를 확보하고, 통합관제·비전 기술 개발을 통해 스포츠, 엔터테인먼트, 정찰, 국방 등 다양한 분야로 사업 영역을 확대해 나갈 계획이다.

에이럭스는 해외 시장 진출 이후 현지 법인을 설립해 미국, 일본, 중국 등에 드론과 로봇 제품을 집중적으로 판매하고 있다. 지난해 매출액은 548억원, 영업이익은 50억원을 기록했다. 올해 상반기 매출액과 영업이익은 각각 239억원, 22억원으로 집계됐다.

◇탑런토탈솔루션

전자 부품 기업 탑런토탈솔루션은 이번주 공모가를 확정해 개인투자자를 대상으로 23일~24일 청약에 나선다. 전량 신주로 250만주를 모집한다. 희망 공모가는 1만2000원~1만4000원으로 총 공모금액은 300억 원~350억 원이다.

일반 청약을 거쳐 11월 1일 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관은 KB증권이 맡았다.

탑런토탈솔루션은 2004년 5월에 설립된 ODM 전문 회사다. 고객의 주문을 받으면 디스플레이 등 전자 부품을 개발해 생산한다. 설계, 금형, 회로 제작 등 전 공정을 맡는다. LG그룹과는 35년 이상 파트너십 관계를 유지했고 작년 매출액 5천140억원 중 LG 관련 매출이 82.1%에 달한다. 최근에는 유명 차량 부품 업체 '콘티넨탈'을 신규 고객으로 확보했다.

차량 부문에서는 종전의 계기판·헤드업 디스플레이(운전석 전면 유리창에 정보를 투사하는 디스플레이) 외에 센터 인포메이션 디스플레이(CID), 조수석 디스플레이, 백미러 디스플레이 등 신제품을 계속 내놓고 있다.

OLED와 관련해서는 열을 분산시키는 핵심 부품인 'OLED 플레이트'를 새로 개발해 제품군을 확대할 계획이다.

◇에어레인

기체분리막 솔루션 전문 기업 에어레인은 이번주 공모가를 확정해 오는 24일~25일 일반 청약을 진행한다. 공모를 통해 총 120만주를 모집한다.

공모가 밴드는 1만6000~1만8500원으로, 공모 예정액은 192억~222억원이다. 상장 후 예상 시총은 1308억~1512억원이다.

에어레인은 이번 청약을 거쳐 내달 8일 코스닥 상장을 목표로 하고 있다. 신영증권이 대표주관한다.

지난 2001년 3월 설립된 에어레인은 국내 유일 멤브레인(중공사) 기반 기체분리막을 개발·제조하는 기업이다.

기체분리막은 질소 발생과 바이오가스 고질화, 이산화탄소 포집 등 다양한 분야에서 사용한다. 특히 액체의 끓는점 차이를 이용해 기체를 저온에서 액화 분리하는 심냉법과 액체 흡수제에서 기체의 화학적 흡수도 차이를 활용하는 흡수법 등 기체분리 방법과 비교해 설치·유지비용과 에너지 소모량이 적다는 장점이 있다.

에어레인은 바이오 가스 재사용 정제 기술, 이산화탄소 포집 등 기체 분리막 제품 다각화에 성공하며 사업 영역을 확장해왔다.

◇HEM파마

마이크로바이옴 신약개발 전문기업 HEM파마는 24일~25일 양일간 일반 청약에 나선다. 공모를 통해 총 69만7000주를 모집한다.공모가 밴드는 1만6400~1만9000원이고, 총 공모금액은 114억~132억원이다. 주관사는 신한투자증권이다.

HEM파마는 개인의 분변 시료를 통해 장내 마이크로바이옴 시뮬레이션 기술(PMAS)을 기반으로 맞춤형 헬스케어 서비스, 생균 기반 의약품(LBP) 디스커버리 플랫폼 사업을 영위하는 기업이다. 이 가운데 LBP 기반 신약인 LARS 치료제와 우울증 치료제는 현재 개발이 완료됐다.

LBP 기반 저위전방절제증후군(LARS) 치료제 후보 물질 HEMP-002는 항암 및 수술 이후 배변 조절 치료제로 확보된 안전성을 바탕으로 호주 인체연구윤리위원회(HREC) 임상2상 시험 계획(IND) 승인을 받은 바 있다.

우울증 치료제 후보 물질 HEMP-001은 장내 미생물 균형 조절로 염증을 억제하고 세로토닌 수치를 개선하는 등 확보된 안전성을 바탕으로 미국 식품의약품청(FDA) 임상2상 IND 승인을 받았다.