[더파워 이경호 기자] 보험업권의 자본 건전성 관리가 이어지는 가운데 흥국화재가 후순위채 발행을 추진한다. 흥국화재는 12일 1000억원 규모의 후순위채 발행을 위한 수요예측을 오는 17일 진행할 예정이라고 밝혔다.
이번 후순위채의 희망금리 밴드는 연 5.0%에서 5.5% 수준으로 제시됐다. 이 채권은 매달 이자를 지급하는 월이표채 방식이 적용되는 것으로 알려졌다.
흥국화재는 이번 발행을 통해 자본을 확충하고 재무 건전성을 강화한다는 계획이다. 조달한 자금은 자본 구조를 보강하는 데 활용될 예정이다.
실적도 개선된 흐름을 보였다. 흥국화재의 지난해 별도 기준 당기순이익은 1517억원으로 전년보다 42.1% 증가했다. 지급여력 지표인 K-ICS 비율은 경과조치 후 220.4%로 금융당국 권고치인 150%를 웃돌았다.
시장에서는 이번 발행이 금리 조건과 이자 지급 구조 측면에서 투자자들의 관심을 받을 가능성이 있다고 보고 있다. 다만 후순위채는 일반 채권보다 변제 순위가 뒤에 있는 상품인 만큼 투자에 앞서 구조와 위험 요인을 함께 살펴볼 필요가 있다.
흥국화재 관계자는 "회사의 지속적인 성장세와 견고한 재무 상태를 시장에 알리는 계기가 될 것"이라며 "안정적인 수익을 원하는 투자자들에게 선택지가 될 수 있을 것"이라고 말했다.
이경호 더파워 기자 lkh@thepowernews.co.kr
