4월 기업 직접금융 22조6157억원…금융채가 반등 견인

[더파워 이경호 기자] 기업들의 4월 직접금융 조달 규모가 전월보다 늘었다. 2일 금융감독원 자료에 따르면 지난 4월 주식과 회사채 공모발행액은 22조6157억원으로 전월보다 2조6325억원 증가했다.

전체 증가세는 회사채가 이끌었다. 4월 회사채 발행액은 22조2021억원으로 전월 대비 2조6591억원 늘었다. 금융채 발행이 16조6743억원으로 3조2319억원 증가한 영향이 컸다. 반면 일반회사채는 4조1740억원으로 6070억원 줄어 대조를 보였다.

일반회사채 시장에서는 차환 목적 발행 비중이 여전히 높았다. 4월 일반회사채 발행액 가운데 차환 용도는 3조2820억원으로 78.6%를 차지했다. 운영자금은 5620억원, 시설자금은 3300억원이었다. 신용등급별로는 AA등급 이상 우량물이 3조150억원으로 79.9%를 차지했다.

만기 구조도 중기채 중심이었다. 4월 일반회사채 발행액 중 중기채는 3조9240억원으로 94.0%를 차지했고, 단기채는 2500억원이었다. 장기채 발행은 없었다. 일반회사채는 4월 한 달 동안 3조4780억원 순상환돼 전월에 이어 순상환 흐름을 이어갔다.

금융채는 은행채 증가가 두드러졌다. 은행채 발행액은 6조3294억원으로 전월보다 2조9694억원 증가했다. 기타금융채는 9조3449억원으로 4125억원 늘었고, 금융지주채는 1조원으로 1500억원 감소했다. ABS 발행액은 1조3538억원으로 전월보다 342억원 증가했다.

주식 발행은 줄었다. 4월 주식 공모 발행액은 4136억원으로 전월보다 266억원 감소했다. 기업공개는 4건, 1577억원으로 전월보다 건수와 금액이 모두 줄었다. 4건 모두 코스닥시장 상장 건이며 이 가운데 2건은 기업인수목적회사 상장이었다. 유상증자는 4건, 2559억원으로 건수는 줄었지만 금액은 261억원 증가했다.

단기자금 조달시장도 확대됐다. 4월 CP와 단기사채 발행액은 226조6038억원으로 전월보다 26조1300억원 늘었다. CP 발행액은 56조3404억원으로 9조5706억원 증가했고, 단기사채 발행액은 170조2634억원으로 16조5594억원 늘었다.

CP는 일반CP, PF-ABCP, 기타ABCP가 모두 증가했다. 일반CP는 30조5584억원, PF-ABCP는 4조4298억원, 기타ABCP는 21조3522억원으로 집계됐다. 단기사채는 일반단기사채가 139조8132억원으로 늘었지만, PF-AB단기사채와 기타AB단기사채는 각각 감소했다.

잔액 기준으로는 회사채와 단기자금 시장의 흐름이 엇갈렸다. 4월 말 전체 회사채 잔액은 745조2807억원으로 전월보다 2조345억원 줄었다. 반면 CP 잔액은 246조8876억원, 단기사채 잔액은 93조2953억원으로 각각 증가했다.

올해 1~4월 누계로 보면 직접금융 조달 규모는 지난해 같은 기간보다 줄어든 상태다. 주식과 회사채 발행 총액은 79조5926억원으로 전년 동기 대비 25조627억원 감소했다. 주식은 1조3035억원, 회사채는 78조2891억원으로 각각 전년 동기보다 줄었다.

이경호 더파워 기자 lkh@thepowernews.co.kr