[더파워 이경호 기자] BNK캐피탈이 해외 금융기관을 통해 달러 자금을 확보하며 조달 창구를 넓혔다. BNK캐피탈은 미화 1억1100만달러 규모의 해외 공동대출을 유치했다고 16일 밝혔다.
이번 거래는 신디케이트론 방식으로 진행됐다. KDB산업은행과 대만계 은행들이 대주단으로 참여했으며, 한양증권이 주관을 맡았다.
대출 구조는 3년과 4년 만기로 구성됐다. BNK캐피탈은 이를 통해 국내 회사채 시장뿐 아니라 해외 금융기관을 통한 중장기 조달 기반을 확보하게 됐다.
이번 자금 조달은 금융시장 변동성이 커진 상황에서 이뤄졌다. BNK캐피탈은 국내 회사채 시장의 금리 부담이 이어지는 가운데 해외 공동대출을 활용해 자금조달 경로를 다변화했다.
특히 BNK캐피탈은 2024년 처음 해외 공동대출 시장에 진출한 뒤 이번에 조달 규모를 확대했다. 해외 금융기관의 참여가 이어지면서 회사의 신용도와 사업 안정성에 대한 평가도 확인했다는 설명이다.
BNK금융그룹 차원에서도 글로벌 조달 경쟁력을 보여주는 사례로 평가된다. BNK캐피탈은 해외 금융기관과의 협력 기반을 넓혀 향후 다양한 해외 자금조달 수단을 활용할 수 있는 기반을 마련한다는 방침이다.
BNK캐피탈은 확보한 자금을 안정적인 유동성 관리와 영업 기반 강화에 활용할 예정이다. 국내외 금융시장 변화에 대응하기 위해 조달 구조도 계속 다변화한다.
BNK캐피탈 관계자는 “이번 해외 공동대출을 통해 자금조달 경로를 더욱 다양하게 확보하고 안정적인 유동성 기반을 마련하게 됐다”며 “국내외 금융시장 변화에 유연하게 대응할 수 있도록 자금조달 역량을 강화하겠다”고 말했다.
이경호 더파워 기자 lkh@thepowernews.co.kr
