(더파워뉴스=유연수 기자) 이르면 오는 11월 자산 106조원 규모의 아시아·태평양 지역 최대 민간 에너지기업이 탄생한다.
SK그룹의 에너지 중간 지주사 SK이노베이션과 LNG(액화천연가스) 사업 계열사 SK E&S가 합병을 공식 추진한다.
SK이노베이션과 SK E&S는 지난 17일 각각 이사회를 열고 양사의 합병안을 의결했다.
이번 합병의 관건으로 꼽혔던 SK이노베이션과 SK E&S의 합병 비율은 1대 1.1917417로 정해졌다. 상장사인 SK이노베이션은 기준시가를, 비상장사인 SK E&S는 자산가치와 수익가치를 가중 평균한 값을 합병가액으로 했다.
합병비율에 따라 상장사인 SK이노베이션이 합병신주를 발행해 SK E&S의 주주인 SK㈜에 4976만9267주를 교부한다. SK이노베이션 신주는 11월20일 상장될 예정으로 합병 후 SK이노베이션 최대주주인 SK㈜의 지분율은 36.22%에서 55.9%로 오를 것으로 예상된다.
이번 합병 비율 산정은 양사 재무적 투자자(FI), 소액주주 등 이해관계자들의 득실을 고려해 막판까지 검토를 거듭했다. 당초 재계 안팎에선 1대 1과 1대 2 사이 비율로 합병될 것이라는 관측이 제기됐다.
이사회 결의에 따라 양사는 다음 달 27일 합병 승인을 위한 임시 주주총회를 여는 등 후속 절차에 돌입한다. 합병은 주주총회 특별 결의 사항으로, 출석 주주 3분의 2 이상과 발행 주식 총수 3분의 1 이상의 찬성이 있어야 통과된다.
양사의 최대주주인 SK㈜도 오는 18일 이사회를 열고 합병안을 보고받을 예정이다.
합병 기일은 11월 1일이다.
양사가 합병하면 연 매출 규모가 90조원에 육박하고, 자산 규모가 106조원에 달하는 초대형 에너지 기업이 탄생하게 된다. 양사의 독립성을 유지하고 시너지를 강화하기 위해 사내독립기업(CIC) 형태로 합병할 것으로 알려졌다.
SK그룹은 그동안 사업 리밸런싱의 일환으로 에너지 중간 지주사인 SK이노베이션과 '알짜' 비상장사인 SK E&S의 합병을 추진해 왔다.
글로벌 경기 침체 장기화, 에너지·화학 사업의 불확실성 증대, 전기차 캐즘(Chasm·일시적 수요 정체) 등 급변하는 외부 경영 환경에 능동적으로 대응하고 미래 에너지 사업 분야에 대한 경쟁력을 확보하기 위한 취지다.
합병회사는 석유·화학, LNG, 전력, 재생에너지, 배터리, ESS, 수소, SMR 등 에너지원과 에너지 캐리어, 에너지 솔루션 등 모든 영역에서 포트폴리오 구축하게 된다.
박상규 SK이노베이션 사장은 "양사 합병은 에너지산업을 둘러싼 환경변화에 능동적으로 대응해 지속가능한 성장을 이루기 위한 구조적이고 근본적인 혁신"이라며 "이번 합병을 통해 대한민국 에너지산업을 선도하는 '토털 에너지·설루션 컴퍼니'로 성장할 것"이라고 말했다.
추형욱 SK E&S 사장은 "이번 합병으로 양사 모두 기존 사업역량을 강화하는 것은 물론 미래 에너지 핵심 사업의 성장 동력을 확보할 수 있을 것"이라며 "SK E&S는 합병을 통한 시너지를 바탕으로 기존 4대 핵심사업 중심의 그린 포트폴리오를 고도화해 미래 에너지시장을 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.
