현대중공업지주, 현대글로벌서비스 프리IPO로 8000억원 투자 유치

현대글로벌서비스, 미국 사모펀드 KKR과 프리IPO 계약
KKR에 지분 38% 매각... 현금 1천500억원도 배당받아

산업일반 2021-02-23 15:15 조성복 기자
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[사진제공=현대중공업지주]
[더파워=조성복 기자] 현대중공업지주가 계열사인 현대글로벌서비스의 프리IPO(상장 전 투자 유치)를 통해 총 8000억원 규모의 투자를 유치했다고 23일 밝혔다.

현대중공업지주는 이날 이사회를 열고 현대글로벌서비스 프리IPO 안건을 승인받았다. 이어 현대중공업지주는 미국 최대 사모펀드인 KKR과 현대글로벌서비스 지분 38%(152만주)를 6460억원에 매각하는 본 계약을 체결했다.

또한 KKR과 계약에 따라 현대글로벌서비스의 보유 현금 1500억원을 배당받아 매각대금을 포함해 총 8000억원의 자금을 확보했다. 해당 자금은 로봇, 인공지능(AI), 수소 등 미래 사업을 육성하는데 쓸 계획이다.

최근 KKR은 사업 포트폴리오 다각화를 통한 현대글로벌서비스의 성장세에 주목해 기업 가치를 2조원 가량으로 산정한 것으로 전해졌다.

현대글로벌서비스는 2016년 선박기자재 애프터서비스 전문 회사로 출범해 친환경 선박 개조와 선박 디지털화를 이끌어왔다. 최근에는 스마트선박 플랫폼 사업으로 영역을 확장했다.

특히 작년 매출과 영업이익이 각각 1조90억원, 1566억원을 기록해 출범 5년 만에 매출 1조원을 돌파하는 기염을 토한 바 있다.

KKR은 그동안 쌓아온 투자 전문성과 글로벌 네트워크를 활용해 현대글로벌서비스에 대한 친환경 솔루션 및 기술 개발 지원을 쏟아부을 방침이다.

현대중공업지주 관계자는 "KKR과의 계약은 현대글로벌서비스가 2조원의 기업 가치를 평가받고, 향후 기업 가치를 3~4배 이상 끌어올릴 수 있는 발판을 마련했다는 점에서 의미가 있다"고 말했다.

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