우리은행, 첫 커버드본드 발행 성공…2100억원 규모 조달

[더파워 이경호 기자] 우리은행은 한국주택금융공사(HF)의 지급보증을 활용해 2,100억원 규모의 원화 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 발행에 성공했다고 30일 밝혔다. 이번 발행은 우리은행의 첫 커버드본드 사례다.

커버드본드는 은행이 보유한 주택담보대출채권 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로, 주택금융공사의 지급보증이 더해져 안정성과 신뢰도를 높인 구조다. 이 같은 구조 덕분에 이번 발행은 5년 만기, 연 2.76% 고정금리 조건으로 성사됐다.

해당 금리는 28일 기준 국고채 5년물 금리에 0.15%포인트를 가산한 수준으로, 동일 만기 은행채 민간평균금리보다 약 10bp 낮아 상대적으로 유리한 조건에서 조달됐다. 특히 같은 구조의 기존 커버드본드들과 비교해도 역대 최저 수준의 금리와 스프레드를 기록해 시장의 주목을 받았다.

우리은행 관계자는 “이번 커버드본드 발행을 통해 조달비용을 절감하고 장기자금 조달 기반을 강화하게 됐다”며 “향후에도 금리 변동 리스크를 최소화한 장기 주택담보대출 상품을 안정적으로 공급해 나가겠다”고 밝혔다.

이경호 더파워 기자 lkh@thepowernews.co.kr