[더파워 최병수 기자] 우리금융그룹의 NPL 투자 전문회사 우리금융에프앤아이는 17일 최근 진행한 회사채 수요예측에서 1조3360억원의 주문을 확보하며 흥행에 성공했다고 밝혔다. 당초 1500억원 규모로 계획했던 발행은 높은 투자 수요에 힘입어 두 배인 3000억원으로 증액 발행된다.
지난 9일 진행된 수요예측에서 △1.5년 만기 300억원 모집에는 2820억원 △2년 만기 700억원 모집에는 5140억원 △3년 만기 500억원 모집에는 5400억원이 몰려 전 만기 구간에서 투자자들의 관심을 끌었다.
높은 경쟁률에 따라 발행 금리도 민평 대비 크게 낮아졌다. 1.5년물은 20bp, 2년물은 33bp, 3년물은 50bp 하향 조정됐으며, 올해 발행된 A0 등급 회사채 중 최초로 2%대 발행 금리를 기록했다.
이번 회사채 발행은 키움증권·NH투자증권·삼성증권이 주관했고, 우리투자증권·교보증권·신영증권이 인수단으로 참여했다. 특히 우리투자증권은 출범 이후 그룹 내 회사채 인수에 처음으로 참여해 계열사 간 시너지를 창출했다.
우리금융에프앤아이 관계자는 “이번 증액 발행은 우리금융에프앤아이의 안정적인 성장 가능성을 시장에서 인정받은 결과”라며 “확보된 자금을 바탕으로 NPL 시장을 선도하고 건전성을 지켜 시장의 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.
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