[미리 보는 신규 상장 기업 ②SK쉴더스] ‘ADT 캡스’ 품고 사이버에 물리 더한 융합보안 선두주자

고평가 논란에 증권신고서 비교기업서 나스닥 기업 삭제...희망공모가 최하단으로 계산해도 에스원 시가총액 추월

기업 2022-04-25 01:02 조성복 기자
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[사진-연합뉴스]
[더파워=조성복 기자]
SK쉴더스는 'ADT캡스'로 알려진 사이버·물리 보안 서비스 회사다.

2006년 6월 SK인포섹이라는 아름으로 설립됐고 초기에는 종합정보보호 사업 등을 주요사업으로 영위했다. 2021년 종속기업인 ADT캡스를 흡수하면서 사명을 ADT캡스로 바꿨다가 그해 10월 다시 SK쉴더스로 변경했다.

사이버 보안(Cybersecurity) 브랜드 'Infosec'은 중소 보안기업과의 솔루션 사업 협력, 해킹 사고 점검도구와 Cloud 보안 가이드북 무료 배포 등을 통해 국내를 대표하는 사이버 보안 브랜드로 자리 잡았다.

물리 보인(Physical Security) 브랜드인 'ADT캡스'의 경우 고객과 소통의 폭을 넓히는 한편, 고객 경험을 혁신하는 다양한 활동을 통해 2021년 한국서비스품질지수(KS-SQI) 조사에서 무인경비서비스 부문 1위를 수상했다.

새롭게 선보인 융합보안 브랜드 'SUMiTS'는 빅테크 기반 지능형 융합보안 플랫폼이다. 다양한 환경에서 발생하는 보안 위협을 하나의 플랫폼을 통해 통합 대응·관리할 수 있는 토탈 융합보안 서비스를 제공한다.

현재 SK쉴더스 최대주주는 지분 63.13%를 보유한 SK스퀘어다. 나머지 지분 33.87%는 유한회사인 블루시큐리티인베스트먼트가 갖고 있다.

SK쉴더스는 내달 3~4일 수요 예측을 실시한 뒤 9~10일에 일반 공모청약을 실시할 예정이다. 구주매출 1264만7639주(46.67%)와 유상증자 1445만4445주(53.33%)를 더해 총 2710만2084주를 공모한다. 상장 후 유통가능 물량은 2168만1668주다.

희망공모가액 범위는 3만1000원~3만8800원 사이로 정해졌다. 공모가가 최하단인 3만1000원으로 정해졌을 경우 SK쉴더스의 시가총액은 약 2조8000억원에 이르게 된다. 이는 물리 보안 업계 1위 기업인 에스원(22일 종가기준 2조6029억원)의 시가총액을 뛰어넘는 수치다.

SK쉴더스는 지난해 매출1조549억7100만원, 영업이익 1218억9300만원, 당기순이익 169억1200만원을 거뒀다. 부채비율은 767.98 %로 높은 편이다.

한편 SK쉴더스는 고평가 논란을 의식한 듯 지난 21일 증권신고서를 정정 제출했다.

정정 증권신고서에서 바뀐 것은 비교 기업이다. 기존에는 국내 기업 중에는 물리보안회사 에스원과 사이버보안회사 안랩, 해외 기업 중에서는 나스닥 상장사 알람닷컴홀딩스와 클라우드 보안기업 퀄리스, ADT Inc를 선정했다.

이중 알람닷컴, 퀄리스, ADT Inc 등 미국 기업을 제외하고 코스닥 상장사인 싸이버원과 대만 세콤을 비교기업에 포함시켰다.

이에 대해 SK쉴더스 측은 "사이버보안의 중요성과 성장성을 반영하는 동시에 사회, 문화적 환경이 상이한 미국보다는 우리나라와 유사한 동아시아 및 국내 회사 중심으로 비교기업군을 재구성해 투자자의 이해를 높이기로 했다"고 설명했다.

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