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공시·종목분석

네이버, 광고 성장 둔화…신사업은 시간 필요
2026.02.09 15:31
[더파워 이경호 기자]통합 광고 성장률이 꺾이기 시작한 가운데 커머스 수수료 인상이 실적을 떠받치며 네이버가 ‘본업 둔화·신사업 투자’ 국면에 진입했다는 진단이 나왔다. 대신증권은 9일 보고서에서 네이버에 대한 투자의견 매수를 유지하고 목표주가 33만원을 제시하며, 단기 모멘텀은 제한적이지만 C2C(개인 간 거래)와 파이낸셜을 축으로 한 중장기 성장성은 유효하다고 분석했다.대신증권에 따르면 네이버의 2025년 4분기 연결 기준 매출은 3조1951억원으로 전년 동기 대비 10.7%, 직전 분기 대비 1.8% 증가했다. 영업이익은 6106억원으로 전년 동기 대비 12.7%, 전분기 대비 7.0% 늘었다. 매출은 시장 컨센서스를 소폭 밑돌았지만 영
롯데쇼핑, ‘백화점 효과’에 4분기 영업이익 55%↑…목표주가 상향
2026.02.09 15:18
[더파워 이경호 기자]백화점 실적이 전사 이익을 끌어올리면서 증권가가 롯데쇼핑의 밸류에이션을 다시 올려잡고 있다. 롯데쇼핑에 대해 대신증권이 9일 투자의견 매수(BUY)를 유지하고 목표주가를 11만5000원으로 상향 조정했다. 대신증권은 코로나19 이후 백화점 업황 호조와 인바운드 매출 증가로 실적 가시성이 크게 개선됐다고 분석했다.대신증권에 따르면 롯데쇼핑의 2025년 4분기 연결 기준 순매출액은 3조5218억원으로 전년 동기 대비 1% 증가했고, 영업이익은 2277억원으로 55% 늘었다. 손익의 대부분을 차지하는 백화점 부문이 실적 개선을 이끌었고, 일부 자회사 실적도 회복세를 보이면서 전사 이익이 크게 늘어난 것으로 풀이된다.백
[today 주요공시] LG생활건강 “토리든 인수 검토…아직 결정된 것 없다”
2026.01.27 11:10
[더파워 이경호 기자]LG생활건강이 토리든 인수 추진설과 관련해 “뷰티 사업 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 검토 중이지만, 현재까지 구체적으로 결정된 사항은 없다”는 공식 입장을 내놨다. LG생활건강은 27일 금융감독원 전자공시를 통해 “토리든 인수를 검토하고 있다는 보도와 관련해 아직 확정된 내용은 없다”고 밝혔다.앞서 서울경제는 LG생활건강이 사업 재편의 일환으로 스킨케어 브랜드 토리든 인수를 검토하고 있다고 보도했다. 이에 대해 LG생활건강은 해명 공시에서 “뷰티 사업 경쟁력 강화를 위해 지분 인수 등 다양한 방안을 검토 중”이라고 설명하면서도, 구체적인 인수 결정이 내려진 것은 아니라는 점을 분명히 했다.
[today 주요공시] 삼성전자, 임원 1051명에 자사주 115만주 성과급…책임경영 강화
2026.01.26 14:58
[더파워 이경호 기자]삼성전자가 임원 성과급을 현금 대신 자사주로 지급하는 보상 방식을 이어가며 책임경영 기조를 더욱 강화하고 있다. 삼성전자는 26일 전영현 DS부문장(부회장)을 포함한 임원 1051명에게 2024년 초과이익성과급(OPI)으로 약정된 규모에 따라 자사주 115만2022주를 지급하기 위해 자기주식을 처분한다고 밝혔다.금융감독원 전자공시에 따르면 처분 예정 주식은 모두 보통주이며, 처분 단가는 주당 15만2100원으로 총 1752억2254만6200원 규모다. 이번에 이전되는 물량은 삼성전자 보통주 발행주식총수(59억1963만7922주)의 약 0.019%로, 삼성전자는 공시에서 “자기주식 처분에 따른 주식가치 희석 효과는 미미한 수준”이라
[weekly IPO] 덕양에너젠, 올해 1호 상장
2026.01.26 14:41
[더파워 이경호 기자]2026년 1월 4주차(26일~30일) 기업공개(IPO) 시장에서는 수소 전문기업 덕양에너젠이 유일하게 신규 상장에 나선다. 이번 주에는 별도의 일반청약 일정 없이 덕양에너젠 상장만 예정돼 있어, IPO 시장은 비교적 차분한 흐름을 보이고 있다.◆덕양에너젠26일 금융투자업계에 따르면 덕양에너젠은 오는 30일 코스닥 시장에 입성한다. 공모가는 1만원으로 확정됐으며, 총 공모금액은 약 750억원 규모다. 상장 후 예상 시가총액은 약 2481억원 수준으로 전망된다. 상장 주관사는 미래에셋증권과 NH투자증권이다.이번 상장은 12~16일 진행된 기관 수요예측과 20~21일 진행된 일반투자자 대상 청약을 모두 마친 상태다. 기관 수요예
유안타증권 “현대차, 실적보다 수급 주목…목표주가 60만원”
2026.01.26 14:01
[더파워 이경호 기자]현대차 주가 급등이 실적 개선보다는 개인 투자자 매수세와 밸류에이션(가치 대비 가격) 재평가에 의해 이뤄지고 있다며, 앞으로 주가 향방은 ‘가치’보다 ‘수급’에 좌우될 것이란 증권가 분석이 나왔다.유안타증권은 26일 현대차에 대한 기업분석 보고서를 내고 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하면서 목표주가를 종전 43만원에서 60만원으로 상향 조정했다고 밝혔다. 이번 목표주가는 2026년 예상 주당순이익(EPS)에 자동차 부문 10배, 금융 부문 12배의 주가수익비율(PER)을 적용해 산출했다.보고서에 따르면 현대차의 2026년 예상 EPS는 2025년 대비 2% 증가하는 수준이지만, 주가는 같은 기간 72%나 뛰어 ‘이익 상승
에스티팜, RNA 대사질환 치료제 확장…유진투자 “목표주가 17만원”
2026.01.26 13:46
[더파워 이경호 기자]유진투자증권이 RNA 기반 올리고뉴클레오타이드 CDMO(위탁개발·생산) 기업 에스티팜에 대해 대사질환 영역 확장을 발판으로 구조적 성장 국면에 진입했다며 목표주가를 상향 제시했다. 유진투자증권은 26일 보고서를 통해 에스티팜에 대한 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하고 목표주가를 17만원으로 올렸다고 분석했다.유진투자증권은 에스티팜의 목표주가 산정에 2027년 예상 주당순이익(EPS)에 목표 주가수익비율(P/E) 40배를 적용했다. 기존에는 2026년 실적을 기준으로 했으나, 올리고 CDMO 중심의 수익성 개선이 가시화되고 대규모 수주 잔고·신규 프로젝트 확보로 중기 실적 가시성이 높아졌다고 판단해 기준 연도를
넷마블, 4분기 이익 선방…신작 모멘텀에 2026년 성장 잇는다
2026.01.07 13:34
[더파워 이경호 기자]하나증권은 7일 넷마블에 대해 4분기 영업이익이 시장 기대치에는 소폭 못 미치지만, 2026년에도 두 자릿수 이익 성장을 이어갈 것이라며 투자의견 ‘매수(Buy)’와 목표주가 7만3000원을 유지한다고 분석했다.보고서에 따르면 넷마블의 4분기 연결 기준 영업수익은 7423억원으로 전년동기 대비 14.4%, 전분기 대비 6.7% 증가할 것으로 예상됐다. 같은 기간 영업이익은 968억원으로 전년동기 대비 174.9%, 전분기 대비 6.4% 늘어날 것으로 전망됐다. 영업이익률(OPM)은 13.0% 수준으로 추정했다. 다만 영업이익은 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 봤다.주력 신작들의 성과는 견조한 것으로 평가됐다. 이준호 하나증권 연구원은
유진투자증권, 삼성전자 목표주가 17만원으로 상향…“메모리 사이클 2026년 3분기까지 간다”
2026.01.07 13:27
[더파워 이경호 기자]AI 훈풍 속 메모리 업황 강세가 이어지면서 삼성전자의 실적 기대치가 한층 더 높아지고 있다. 유진투자증권은 7일 보고서를 통해 삼성전자의 4분기 영업이익을 21조원으로 제시하고, 목표주가를 17만원으로 올리며 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지한다고 분석했다.유진투자증권 임소정 연구원은 삼성전자의 4분기 실적을 매출 96조원, 영업이익 21조원으로 전망했다. 이는 시장 컨센서스(영업이익 16조원)를 크게 웃도는 수준으로, 레거시 DRAM을 중심으로 한 메모리 부문의 높은 수익성이 실적을 견인할 것이라는 판단이다. 특히 DRAM 가격이 예상보다 가파르게 오르고 있어 분기 실적 상향 여지가 크다는 평가다.메모리 수
SK하이닉스, 2026년 영업이익 103조원 전망…NAND 이익 4배 상향
2026.01.07 10:27
[더파워 이경호 기자]AI 반도체 수요 확대와 메모리 업황 회복 기대가 커지면서 SK하이닉스의 2026년 실적 전망이 크게 높아졌다. 키움증권은 7일 SK하이닉스의 2026년 영업이익 전망치를 102조9000억원으로 상향 조정하고 목표주가를 88만원으로 올렸다고 분석했다.키움증권에 따르면 SK하이닉스의 2026년 실적은 매출 163조2000억원으로 전년 대비 72% 증가하고, 영업이익은 102조9000억원으로 130% 늘어날 것으로 전망된다. 특히 2026년 NAND 평균판매단가(ASP) 전망치를 기존 전년 대비 14% 상승에서 50% 상승으로 조정하면서 NAND 부문 영업이익 전망치를 3조5000억원에서 13조원으로 크게 높였다. 같은 해 사업 부문별 영업이익은 DRAM 90조
현대제철, 4분기 영업익 850억 전망…“美 전기로 투자, 부담 크지 않다”
2026.01.05 13:47
[더파워 최병수 기자]내수와 수출 모두 부진한 가운데서도 봉형강 수출 증가와 판재류 수익성 개선으로 현대제철이 4분기 실적 방어에 나설 것이라는 증권가 분석이 나왔다.이현수 유안타증권 연구원은 5일 보고서에서 “현대제철의 4분기 매출액을 5조7000억원, 영업이익을 850억원으로 전망한다”고 밝혔다.이 연구원은 먼저 별도 기준에 대해 “당초에는 판재류와 봉형강류 모두 전분기 대비 판매량 확대를 예상했지만, 판재류는 수출 부진, 봉형강류는 내수 부진으로 모두 판매량이 줄어들 것으로 본다”고 설명했다. 다만 봉형강류의 경우 “철근 수출 증가가 변수로 작용할 수 있다”고 짚었다. 스프레드(제품가격-원가)는 “원화 약세 영향
SK, 자사주 24.8% 소각 압박…지주사 할인 완화 기대
2025.12.29 13:13
[더파워 최병수 기자]자사주 의무 소각·이사 주주 충실의무 도입 추진으로 SK 지주사 할인 축소와 밸류에이션 제고 가능성이 커졌다는 증권가 분석이 나왔다.자사주 활용을 원칙적으로 제한하는 상법 3차 개정안 논의가 본격화되면서 SK가 보유한 자사주 24.8% 가운데 상당 부분을 소각할 수밖에 없고, 이 과정에서 지배구조·주주환원 정책 변화가 나타날 수 있다는 전망이다. iM증권은 SK 밸류에이션이 구조적으로 재평가(리레이팅) 될 수 있다고 29일 분석했다.보고서에 따르면 3차 상법 개정안은 회사가 취득한 자사주를 원칙적으로 소각하도록 의무화하는 내용을 담고 있다. 기업은 자사주를 취득한 날로부터 1년 안에 반드시 소각해야 하며

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