MG캐피탈, 창사 첫 외화채 5000만달러 발행

[더파워 이경호 기자] MG캐피탈이 창사 이후 처음으로 외화 조달에 나섰다. MG캐피탈은 외화 사모 변동금리부 채권 5000만달러를 발행했다고 18일 밝혔다.

이번 채권은 2년 만기 단일 구조로 발행됐다. 금리는 SOFR에 80bp를 더한 수준이다. 주관사는 KDB Asia가 맡았고, 한국산업은행이 보증사로 참여했다.

MG캐피탈이 외화 조달에 나선 것은 자금조달 기반을 넓히기 위한 행보로 풀이된다. 캐피탈사는 은행처럼 예금을 받을 수 있는 수신 기능이 없어 영업자산 확대를 위해 회사채 등 시장성 자금조달에 의존하는 구조다. 이 때문에 조달원 다변화와 조달비용 관리는 성장성과 유동성 관리의 핵심 변수로 꼽힌다.

이번 외화채 발행은 MG캐피탈의 첫 외화 조달이라는 점에서 의미가 있다. 국내 금리 변동성이 커진 상황에서 원화 조달에만 의존하지 않고 외화 시장으로 조달 창구를 넓혔기 때문이다. 회사는 이번 조달을 통해 유동성 대응력을 높이고 자산 성장 기반을 보강할 수 있을 것으로 보고 있다.

조달 비용 측면에서도 일정 부분 부담 완화 효과가 기대된다. MG캐피탈은 이번 외화 조달이 원화 공모채 대비 낮은 금리 조건으로 이뤄졌다고 설명했다. 다만 향후 실제 비용 절감 효과는 환율, 헤지 비용, 시장금리 흐름 등에 따라 달라질 수 있다.

MG캐피탈은 지난해 2월 새마을금고중앙회에 인수된 이후 자산 성장을 이어가고 있다. 이번 채권 발행으로 확보한 5000만달러는 영업자금으로 활용할 계획이다.

MG캐피탈 관계자는 “이번 채권 발행으로 자금조달원이 다변화됐다”며 “안정적인 자금조달 체계를 구축하는 데 역량을 집중하겠다”고 말했다.

이경호 더파워 기자 lkh@thepowernews.co.kr