현대산업개발, 회사채 1900억까지 증액

HDC현대산업개발(대표 김재식)이 회사채 모집에 5790억원 자금이 몰려 인기를 끌면서 회사채 발행 규모를 1900억원까지 증액하기로 했다.

HDC현대산업개발은 지난 10일 1000억원 규모의 회사채 수요예측에서 예정 발행 규모의 약 5.8배 주문을 확보해 발행 규모를 1900억원까지 증액하기로 결정했다고 12일 밝혔다.

HDC현대산업개발은 기관투자가들을 대상으로 3년물 700억원, 5년물 300억원 등 총 1000억원 자금을 모집할 계획이었다.

희망 금리 밴드는 HDC현대산업개발 3년물과 5년물 개별 민평에 각각 '-35~+5bp'를 가산한 수준으로 제시된 바 있다.

하지만 모집계획의 5.8배에 달하는 5790억원의 자금이 몰렸다고 회사 측은 설명했다. 3년물에는 7배 이상의 주문이 몰리며 5060억원의 주문이 쌓였다. 이에 1400억원으로 증액 발행할 계획이다. 3년물 금리는 -70bp로 책정됐다.

5년물에는 730억원의 자금이 몰리면서 500억원으로 증액 발행할 계획이다. 5년물 금리는 –49bp로 책정됐다. 대표주관사는 한국투자증권, KB증권, 키움증권이다.

신용빈 기자