신한카드, 4억달러 포모사본드 발행…비은행권 첫 변동금리 구조

[더파워 이경호 기자] 신한카드가 국내 비은행 금융기관 가운데 처음으로 변동금리부채권 구조의 포모사본드를 발행했다.

신한카드는 미화 4억달러, 한화 약 6132억원 규모의 포모사본드를 공모 발행했다고 10일 밝혔다. 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국 금융회사나 기관이 대만 달러가 아닌 외국 통화로 발행하는 채권이다.

이번 채권은 3.5년 만기의 변동금리부채권 구조로 발행됐다. 발행 금리는 미국 단기자금시장 기준금리로 활용되는 SOFR에 0.82%를 더한 수준으로 확정됐다. 신한카드는 고정금리로 환산해도 비은행 금융기관의 포모사본드 발행 사례 중 낮은 수준의 스프레드라고 설명했다.

투자 수요도 발행 규모를 크게 웃돌았다. 수요예측에는 총 16억9000만달러의 주문이 들어와 발행액의 4배 이상을 기록했다. 대만 내 은행과 증권사를 비롯해 아시아 지역 주요 기관 60곳이 주문에 참여했다.

신한카드는 최종 발행 과정에서 최초 제시 금리보다 스프레드를 약 33bp 낮추며 조달 비용을 줄였다. 이번 발행은 신한카드의 세 번째 포모사본드 발행이다.

회사 측은 금융시장 변동성이 커진 상황에서 대만 투자자와 사전 소통을 통해 수요를 파악하고, 변동금리부채권 구조를 선택한 점이 발행에 영향을 미쳤다고 설명했다.

신한카드의 국제 신용등급은 무디스 A2, S&P A-다. 이번 채권은 크레디아그리콜과 스탠다드차타드가 공동 주관했으며, 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 함께 상장될 예정이다.

신한카드는 그동안 대만을 포함한 아시아와 유럽 시장에서 투자자 대상 설명회를 진행하며 해외 채권 발행을 이어왔다. 이번 발행을 계기로 글로벌 조달 시장에서 차입선을 넓히고 조달 구조를 다변화한다는 방침이다.

신한카드 관계자는 “이번 변동금리부채권 포모사본드 발행은 국내 비은행 발행사에 새로운 조달 옵션을 제시했다는 의미가 있다”며 “앞으로도 글로벌 채권시장을 활용해 안정적인 조달 기반을 구축하겠다”고 말했다.

이경호 더파워 기자 lkh@thepowernews.co.kr