더파워

2025.11.05 (수)

경제

우리은행, 신종자본증권 3000억원 발행 성공

이경호 기자

기사입력 : 2023-10-16 14:03

우리은행전경
우리은행전경
[더파워 이경호 기자] 우리은행은 총 3000억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.

이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 당초 총 2700억원 규모로 진행될 예정이었으나, 리테일 기반 투자자 및 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액 2700억원의 1.63배에 가까운 수요가 몰려 최종 3000억원으로 증액 발행을 결정했다. 발행금리는 5.38%이다.

특히, 이번 채권은 올해 시중은행 신종자본증권 중 마지막 발행으로, 수요예측 전일 美 국채 금리 급등에 따른 금융시장 불안 가중 및 고금리 장기화 예상 등 어려운 여건에도 불구하고, 적극적인 IR을 통해 주요 투자자들의 수요를 최대한 이끌어내며 흥행에 성공했다.

이로써 우리은행은 지난 5월 후순위채 4000억원 발행에 이어 신종자본증권도 성공적으로 발행을 완료했으며, 이번 발행을 통해 우리은행의 BIS비율은 약 0.18%p 상승할 것으로 예상된다. 이를 토대로 우리은행은 향후에도 BIS비율을 안정적으로 관리해나갈 계획이다.

<저작권자 © 더파워, 무단전재 및 재배포 금지>
주식시황
항목 현재가 전일대비
코스피 4,004.42 ▼117.32
코스닥 901.89 ▼24.68
코스피200 565.40 ▼16.54
암호화폐시황
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 151,747,000 ▼153,000
비트코인캐시 724,000 ▼2,000
이더리움 4,956,000 ▼20,000
이더리움클래식 21,470 ▼180
리플 3,344 ▼11
퀀텀 2,517 ▼19
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 151,914,000 ▼72,000
이더리움 4,955,000 ▼22,000
이더리움클래식 21,480 ▼180
메탈 588 ▼3
리스크 265 0
리플 3,342 ▼15
에이다 794 ▼5
스팀 109 ▼2
암호화폐 현재가 기준대비
비트코인 151,780,000 ▼80,000
비트코인캐시 724,000 ▼5,000
이더리움 4,955,000 ▼21,000
이더리움클래식 21,470 ▼110
리플 3,341 ▼15
퀀텀 2,516 ▼41
이오타 191 ▼2