BNK부산은행, 4억달러 외화 ESG 신디케이트론 조달

[더파워 이경호 기자] 글로벌 금융시장 변동성이 이어지는 가운데 BNK부산은행이 해외 금융기관을 통한 중장기 외화 조달에 나섰다. BNK부산은행은 총 5개국 13개 기관이 참여한 4억달러 규모의 ‘외화 ESG 신디케이트론’ 차입 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.

이번 조달은 HSBC가 주관사로 참여해 대주단 모집을 진행했다. 신디케이트론은 여러 금융기관이 대주단을 구성해 공동으로 자금을 빌려주는 방식으로, 대규모 자금 조달과 차입 구조 안정화에 활용된다.

부산은행은 당초 3억달러 조달을 목표로 외화 ESG 신디케이트론을 추진했다. 이후 최종 투자 수요가 5억달러를 넘어서면서 그린슈를 적용해 차입 규모를 4억달러로 늘렸다. 조달 기간은 3년물과 5년물로 구성됐다.

ESG 신디케이트론으로 조달한 자금은 친환경 및 사회적 금융 지원, 지역경제 활성화를 위한 ESG 사업 등에 활용될 예정이다. 부산은행은 이와 함께 기존 고금리 외화 차입 구조를 재편하는 데도 자금을 사용할 계획이다.

은행 측은 이번 차입을 통해 기존 고비용 외화 조달 구조를 중장기 저비용 구조로 전환하고, 외화 조달 비용을 낮추는 효과를 기대하고 있다. 다만 실제 비용 절감 규모는 향후 시장금리와 외화 조달 여건 등에 따라 달라질 수 있다.

정해수 부산은행 자금시장그룹장은 “글로벌 금융시장 변동성이 큰 상황에서도 목표를 웃도는 투자 수요를 확보한 것은 부산은행의 대외 신인도를 보여주는 결과”라며 “앞으로도 안정적인 외화 조달 기반을 바탕으로 글로벌 조달 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

이경호 더파워 기자 lkh@thepowernews.co.kr