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공시·종목분석

유진투자證 “LG유플러스, 통신주 본질에 가장 충실”
2026.07.21 10:25
[더파워 이경호 기자]LG유플러스가 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 영업이익을 낼 것이라는 전망이 나왔다. 무선 서비스수익 성장과 데이터센터 가동률 상승, DBO 사업 성과가 맞물리며 통신주에 요구되는 안정적 실적과 주주환원 매력이 부각되고 있다는 분석이다. 유진투자증권은 21일 LG유플러스에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만9000원을 유지했다. 목표주가는 현 주가 대비 약 31%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 이찬영 유진투자증권 연구원은 “경쟁사 대비 뚜렷한 주가 모멘텀이 부족하다는 점은 아쉽지만, 통신주에 요구되는 본질적인 요건은 모두 갖췄다”며 “실적과 주주환원이라는 통신주의 본질에 가장 충실한 종목”이
하나證 “금호석화, 합성고무 회복에 이익 증가 본격화”
2026.07.14 15:05
[더파워 이경호 기자]금호석유화학이 올해 2분기 시장 기대치를 크게 웃도는 영업이익을 낼 것이라는 전망이 나왔다. 합성고무를 중심으로 원료 가격 상승분이 제품 판가에 반영되면서 수익성이 개선되고, MDI 강세에 따른 지분법이익도 순이익 증가를 뒷받침할 것으로 분석됐다. 하나증권은 14일 금호석유화학에 대해 투자의견 ‘매수’와 12개월 목표주가 18만원을 유지했다. 윤재성 하나증권 연구원은 “올해 영업이익은 전년 대비 91% 개선될 것으로 추정되지만, 주가는 연초 이후 3% 하락했다”며 “사이클 초입에서 밸류에이션 매력까지 갖춘 구간”이라고 분석했다.금호석유화학의 2분기 매출액은 2조1609억원으로 전망됐다. 전년 동기 대
하나證 “KT, 배당 증가 기대감 낮아질 전망”
2026.07.14 14:45
[더파워 이경호 기자]KT가 올해 2분기 시장 기대치를 밑도는 영업이익을 낼 것이라는 전망이 나왔다. 자회사 실적은 양호한 흐름을 이어가겠지만, 본사 통신서비스 매출 감소와 비용 증가 부담이 이어지면서 단기 주가 모멘텀은 제한적일 것으로 분석됐다. 하나증권은 14일 KT에 대해 투자의견 ‘매수’와 12개월 목표주가 7만6000원을 유지했다. 김홍식 하나증권 연구원은 “2027~2028년 장기 실적 전망은 여전히 낙관적이고 규제 상황도 개선 양상을 보이고 있다”면서도 “2분기 실적이 시장 기대치를 하회할 전망인 데다 단기 주가 상승을 일으킬 특별한 재료는 부족하다”고 분석했다.KT의 2분기 연결 매출액은 7조1635억원으로 전망됐다. 전
교보證 “LG전자, 엔비디아 AI 동맹 확대로 재평가 기대”
2026.07.14 14:43
[더파워 이경호 기자]LG전자가 엔비디아와의 인공지능(AI) 협력 확대를 통해 기업가치 재평가 구간에 들어설 수 있다는 전망이 나왔다. AI 데이터센터 냉각 솔루션, 피지컬 AI 로봇, 차량용 인포테인먼트와 자율주행 플랫폼 결합이 중장기 성장축으로 제시됐다. 교보증권은 14일 LG전자에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 35만원을 유지했다. 목표주가는 현 주가 대비 약 88.6%의 상승 여력을 반영한 수준이다.최보영 교보증권 연구원은 “엔비디아와 피지컬 AI, AI 인프라, 모빌리티 전 영역에 걸친 협력 확대가 진행될 것”이라며 “하반기 로봇 사업 확대가 확인될 경우 2027년 실적 성장과 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것”이라고 분석했
미래에셋證 “현대제철, 상저하고 흐름 유효…신수요 가시성 확대”
2026.07.14 14:33
[더파워 이경호 기자]현대제철이 올해 2분기 시장 기대치를 밑도는 영업이익을 낼 것으로 전망됐다. 다만 판가 상승 효과와 봉형강 판매 증가, 데이터센터·전력 인프라 등 신수요 확대 가능성을 감안하면 하반기 실적 개선 흐름은 유효하다는 분석이다. 미래에셋증권은 14일 현대제철에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 5만5000원에서 4만7000원으로 13% 낮췄다. 목표주가는 현 주가 대비 75.4%의 상승 여력을 반영한 수준이다.김기룡 미래에셋증권 연구원은 “판가 상승에 따른 실적 개선과 신수요 확보에 대한 가시성이 확대될 경우 본격적인 저평가 해소 구간에 진입할 것”이라고 분석했다.현대제철의 2분기 연결
대신證 “롯데렌탈, TPG 인수 추진에 모빌리티 가치 부각”
2026.07.14 14:25
[더파워 이경호 기자]롯데렌탈이 글로벌 사모펀드 운용사 TPG의 인수 추진 이후 시장 관심이 높아지고 있다는 분석이 나왔다. 안정적인 현금창출 능력과 장·단기 렌탈, 중고차 매각을 아우르는 포트폴리오가 부각되면서 저평가 해소 기대가 커지고 있다는 평가다. 대신증권은 14일 롯데렌탈에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만6000원을 유지했다. 박강호 대신증권 연구원은 “TPG의 인수 추진과 차별화된 모빌리티 포트폴리오, 안정적인 수익 창출, 저평가 관점에서 투자자들의 긍정적인 시각이 확인됐다”고 분석했다.대신증권은 지난 9~10일 롯데렌탈과 기업설명회 NDR을 진행했다. 이 과정에서 투자자들은 TPG의 인수 추진 여부와 카카
미래에셋證 “SK하이닉스, 주가 조정 과도…업황 변수는 견조”
2026.07.14 14:10
[더파워 이경호 기자]SK하이닉스의 최근 주가 조정이 2분기 실적 기대와 미국주식예탁증서(ADR) 상장에 따른 수급 기대가 되돌려지는 과정에서 다소 가파르게 진행됐다는 분석이 나왔다. 단기 실적 눈높이는 낮췄지만, 메모리 업황과 빅테크 투자 수요는 여전히 견조하다는 판단이다. 미래에셋증권은 14일 SK하이닉스에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 420만원을 유지했다. 목표주가는 현 주가 대비 127.6%의 상승 여력을 반영한 수준이다.김영건 미래에셋증권 연구원은 “최근의 주가 조정은 2분기 실적 기대와 ADR 상장에 따른 수급적 기대가 되돌려지는 과정에서 다소 격하게 진행된 것으로 보인다”며 “저점 비중 확대가 유효한 시기”라
SK證 “삼성증권, 브로커리지·WM이 실적 레벨업 견인”
2026.07.14 13:56
[더파워 이경호 기자]삼성증권이 거래대금 증가에 힘입어 올해 2분기 5000억원대 지배주주순이익을 기록할 것이라는 전망이 나왔다. 브로커리지와 자산관리(WM) 부문 이익 기여도가 높아 증권업종 내에서도 실적 개선 폭이 두드러질 수 있다는 분석이다. SK증권은 14일 삼성증권에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 17만원을 유지했다. 목표주가는 현 주가 대비 56.3%의 상승 여력을 반영한 수준이다.장영임 SK증권 연구원은 “증권업 실적을 견인하는 주요 요소가 거래대금이라는 점에서 초고액 자산가 기반의 리테일 경쟁력을 보유한 삼성증권의 매력도가 높다”며 업종 내 최선호주 의견을 유지했다.삼성증권의 2분기 지배주주순이익은 5117
오리온 6월 실적 선방…중국·러시아가 성장축으로
2026.07.13 13:12
[더파워 이경호 기자]음식료·담배 업종이 반도체 대형주 조정장에서 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 증시 변동성이 커지면서 방어주 성격이 부각된 가운데, 개별 종목별로는 오리온의 해외 실적과 KT&G의 담뱃세 인상 가능성이 하반기 핵심 변수로 떠올랐다. 13일 금융투자업계에 따르면 지난주 음식료 업종지수는 코스피 대비 8.0%포인트 초과 수익을 냈다. 반도체 대형주 중심의 시장 조정 속에서 업종 지수는 상대적으로 안정적인 흐름을 보였다.업종 내에서는 시가총액 상위 기업들의 주가가 대체로 보합권에 머물렀다. KT&G, 오리온, CJ제일제당, 농심 등이 큰 변동 없이 움직인 가운데, 현대그린푸드는 저가 매수 유입으로 7.2
한미약품, 소네페글루타이드 계약금에 2분기 컨센서스 상회
2026.07.13 11:39
[더파워 이경호 기자]한미약품이 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 영업이익을 낼 것이라는 전망이 나왔다. 지난달 체결한 일라이 릴리와의 소네페글루타이드 기술이전 계약금이 일시에 반영되면서 분기 수익성이 크게 개선될 것으로 분석됐다. 교보증권은 13일 한미약품에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 70만원을 유지했다. 정희령 교보증권 연구원은 “6월 체결된 일라이 릴리와의 소네페글루타이드 계약금 7500만달러가 일시에 인식되며 영업이익이 컨센서스를 상회할 전망”이라고 분석했다.한미약품의 2분기 매출액은 4656억원으로 전년 동기 대비 28.9% 증가할 것으로 전망됐다. 영업이익은 1541억원으로 전년 동기 대비 155.1% 늘어날
교보證 “농심, 해외 매출 성장에 실적 선방”
2026.07.13 11:25
[더파워 이경호 기자]농심이 올해 2분기 시장 기대치를 소폭 웃도는 영업이익을 낼 것이라는 전망이 나왔다. 국내에서는 신제품 효과가 매출을 방어했고, 해외에서는 북미 판매량 회복과 유럽·중국 매출 확대가 전사 실적 개선을 이끈 것으로 분석됐다. 교보증권은 13일 농심에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 57만원을 유지했다. 권우정 교보증권 연구원은 “2분기 실적은 예상 대비 선방 중”이라며 “해외 매출액이 전년 동기 대비 25% 증가하며 견조한 성장률을 기록할 것”이라고 분석했다.농심의 2분기 연결 매출액은 9271억원으로 전년 동기 대비 6.8% 증가할 것으로 전망됐다. 영업이익은 524억원으로 전년 동기 대비 30.4% 늘어날
미래에셋證 “포스코홀딩스, 실적 개선에 저평가 해소 기대”
2026.07.13 11:15
[더파워 이경호 기자]포스코홀딩스가 올해 2분기 시장 예상치를 웃도는 영업이익을 낼 것이라는 전망이 나왔다. 철강 부문은 판가 상승과 성수기 판매량 증가, 원화 약세 효과가 반영되고, 이차전지 소재 부문도 전분기보다 손익 흐름이 개선될 것으로 분석됐다. 미래에셋증권은 13일 포스코홀딩스에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 포스코퓨처엠 등 주요 상장 자회사 지분가치와 순차입금 변동을 반영해 목표주가는 기존 62만원에서 47만원으로 낮췄다. 김기룡 미래에셋증권 연구원은 “철강 및 인프라 부문 실적 개선에 따른 저평가 해소 논리는 유효하다”며 “현 주가는 주가순자산비율 0.43배 수준”이라고 분석했다.포스코홀딩스

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