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공시·종목분석

하나증권 “에치에프알, AI RAN 수혜 가능성 주목”
2026.06.11 13:49
[더파워 이경호 기자]에치에프알이 AI RAN 확산과 국내 통신망 투자 재개 흐름에서 수혜를 볼 수 있다는 분석이 나왔다. 하나증권은 11일 에치에프알에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만원을 유지했다고 밝혔다.김홍식 하나증권 연구원은 “에치에프알은 SK텔레콤·노키아의 AI RAN 파트너이자 국내 통신 3사 모두에 레퍼런스를 보유하고 있다”며 “어떤 형태로든 국내 AI RAN 관련 수혜가 예상된다”고 분석했다.AI RAN은 인공지능을 무선접속망에 결합해 네트워크 성능과 운용 효율을 높이는 기술이다. 피지컬 AI와 엣지컴퓨팅이 확산되면 고성능 무선망과 연산 자원 배치가 중요해지는 만큼, 통신망 고도화의 주요 축으로 부각되고 있다
미래에셋증권 “LG이노텍, 기판사업 재평가…목표가 140만원”
2026.06.11 13:33
[더파워 이경호 기자]AI 서버 확산으로 고성능 패키지 기판 수요가 커지면서 LG이노텍의 기판 사업 가치가 재평가될 수 있다는 분석이 나왔다. 미래에셋증권은 11일 LG이노텍에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 68만원에서 140만원으로 상향했다고 밝혔다.박준서 미래에셋증권 연구원은 이번 목표주가 상향의 핵심 배경으로 기판 사업부의 밸류에이션 재산정을 꼽았다. 기판 사업부에 적용하는 EV/EBITDA 목표 배수를 기존 15배에서 21배로 높였고, 패키지솔루션 사업의 중장기 매출 가시성이 높아진 점을 반영했다는 설명이다.미래에셋증권은 기존 기판 업체 대비 LG이노텍에 적용해왔던 후발주자 할인 요인도 제거했다. LG이
효성중공업, 2분기 실적 컨센서스 상회 전망
2026.06.11 13:16
[더파워 이경호 기자]효성중공업이 중공업 부문 수주 호조와 건설 부문 기저효과를 바탕으로 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 낼 것이라는 분석이 나왔다. IBK투자증권은 11일 효성중공업에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 490만원을 유지했다.김태현 IBK투자증권 연구원은 효성중공업의 2분기 연결 기준 매출액을 1조9091억원, 영업이익을 3245억원으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 각각 25.2%, 97.6% 증가한 수준으로, 시장 컨센서스인 매출액 1조8172억원, 영업이익 2876억원을 웃돌 것으로 예상됐다.실적 개선의 중심은 중공업 부문이다. IBK투자증권은 효성중공업의 2분기 중공업 부문 매출액을 1조3667억원, 영업이익을 3020억원
미래에셋증권 “인투셀, 임상 진입으로 ADC 기술 가치화”
2026.06.11 13:03
[더파워 이경호 기자]인투셀이 자체 ADC 플랫폼을 기반으로 임상 단계에 진입하면서 기술 가치가 부각되고 있다는 분석이 나왔다. 미래에셋증권은 11일 인투셀에 대해 투자의견과 목표주가는 제시하지 않고, 핵심 파이프라인의 임상 진행과 파트너십 확대 가능성을 주목해야 한다고 밝혔다.김승민 미래에셋증권 연구원은 인투셀의 핵심 경쟁력으로 자체 개발한 OHPAS 링커 플랫폼과 PMT 기술을 꼽았다. OHPAS는 기존 ADC에서 주로 쓰이는 펩타이드 기반 링커와 달리 비펩타이드 구조로 설계돼 체내 안정성을 높이고, 암세포 내부에서 선택적으로 작동하도록 만든 기술이다. PMT는 ADC의 비선택적 세포 내 유입을 최소화해 정상 세포 독성을 줄이는
태양광, 재생에너지 정책 최대 수혜…ESS·전력망도 확대 필요
2026.06.10 10:42
[더파워 이경호 기자]정부의 재생에너지 보급 확대 정책이 태양광과 ESS, 전력망 관련 기업에 기회 요인으로 작용할 수 있다는 분석이 나왔다. DS투자증권은 10일 재생에너지·연료전지 산업 보고서에서 2030년 재생에너지 설비 100GW 보급 목표를 달성하기 위해 태양광 중심의 설비 확대가 불가피하다고 밝혔다.안주원 DS투자증권 연구원은 “정부는 2030년까지 재생에너지 설비를 100GW로 늘리는 정책을 발표했다”며 “현재 37GW 수준에서 목표를 달성하려면 앞으로 약 5년간 매년 13GW의 신규 설비가 설치돼야 한다”고 분석했다.발전원별로는 태양광 비중이 가장 클 것으로 전망됐다. DS투자증권은 2030년까지 육상풍력 6GW, 해상풍력 3GW,
대신증권 “FCAS 공동 개발 중단, 국내 방산 수혜 가능성”
2026.06.10 10:18
[더파워 이경호 기자]프랑스와 독일이 참여해온 차세대 전투기 공동 개발 프로그램이 중단되면서 국내 방위산업에 기회가 될 수 있다는 분석이 나왔다. 대신증권은 10일 방위산업에 대해 투자의견 ‘비중확대’를 유지하고, FCAS 공동 개발 결렬이 KF-21을 포함한 국내 방산 전반의 수혜 요인이 될 수 있다고 밝혔다.최정환 대신증권 연구원은 “유럽 무기체계 공동 개발이 결국 파국으로 치달았다”며 “FCAS 사례는 유럽 방위산업 통합이 현실적으로 쉽지 않다는 점을 다시 보여준 사례”라고 분석했다.FCAS는 프랑스, 독일, 스페인이 참여해 2040년 전력화를 목표로 추진해온 6세대 전투기 개발 프로그램이다. 미국 F-47, 중국 J-50·J-36, 영
하나증권 “2차전지, 수익성보다 수요 성장 봐야…비중확대 유지”
2026.06.10 10:11
[더파워 이경호 기자]2차전지 업종의 높은 밸류에이션을 둘러싼 논란에도 중장기 수요 성장 논리는 여전히 유효하다는 분석이 나왔다. 하나증권은 10일 2차전지 업종에 대해 투자의견 ‘비중확대’를 유지하고, 셀 메이커 중심의 매수 전략을 제시했다.김현수 하나증권 연구원은 “배터리 섹터의 높은 멀티플은 고수익성이 장기간 유지되는 스페셜티 논리가 아니라, 가파른 수요 증가에 대한 프리미엄에 기초해왔다”며 “최근에도 이 같은 논리는 더욱 공고해지고 있다”고 분석했다.하나증권은 배터리 산업이 일반적인 의미의 스페셜티 산업에는 해당하지 않는다고 봤다. 원가 구조상 고정비 비중이 낮고 변동비와 재료비 비중이 높아 구조적으
하나증권 “K뷰티, 미국 넘어 유럽으로…올해 최대 수출지 변화”
2026.06.09 16:05
[더파워 이경호 기자]한국 화장품 산업의 성장축이 미국을 넘어 유럽으로 빠르게 확장되고 있다는 분석이 나왔다. 하나증권은 9일 화장품 업종에 대해 투자의견 ‘비중확대’를 유지하고, K뷰티가 지역·채널·카테고리 전반에서 글로벌 확장 국면에 진입했다고 밝혔다.박종대 하나증권 연구원은 “화장품 최대 수출국이 2024년 중국, 2025년 미국에서 2026년에는 유럽으로 바뀌는 흐름”이라며 “한국 화장품 산업은 그동안 경험하지 못한 글로벌 확장 국면에 있다”고 분석했다.보고서에 따르면 올해 1분기 대미 화장품 수출은 전년 동기 대비 40% 증가했다. 3월 아마존 뷰티 톱100에는 K뷰티 제품 28개가 이름을 올리며 지난해 12월보다 11개
미래에셋증권 “액스비스, 이차전지 기반 로봇 제조공정 신사업 진입”
2026.06.09 15:20
[더파워 이경호 기자]액스비스가 이차전지 레이저 장비 사업을 기반으로 로봇 제조공정 분야까지 사업 영역을 넓히고 있다는 분석이 나왔다. 미래에셋증권은 9일 액스비스에 대해 본업 성장과 로봇 신사업 진입 가능성을 주목해야 한다고 밝혔다.박준서 미래에셋증권 연구원은 “액스비스는 산업용 레이저 공정 장비 전문 기업으로, 최근에는 광학기술과 소프트웨어 융합 역량을 기반으로 로봇 액추에이터, 반도체 패키징, 우주·항공 등 고부가 첨단 산업으로 사업 영역을 확대하고 있다”고 분석했다.액스비스는 2009년 설립된 산업용 레이저 공정 장비 기업이다. 2026년 3월 코스닥 시장에 상장했으며, 첨단 모빌리티와 이차전지, 카메라 모듈
대신증권 “성호전자, ADS테크 인수로 광 I/O 장비사 전환”
2026.06.09 15:04
[더파워 이경호 기자]성호전자가 ADS테크 인수를 계기로 광통신 장비 중심의 사업 구조로 전환하고 있다는 분석이 나왔다. 대신증권은 9일 성호전자에 대해 향후 광 I/O 시장 개화 속도와 주요 고객사의 채택 규모가 주가 변수가 될 것이라고 밝혔다.박장욱 대신증권 연구원은 “성호전자는 2025년 12월 액티브 얼라인 장비회사 ADS테크를 인수하며 사업 포트폴리오의 중심축을 광통신 장비로 전환했다”며 “2027년 이후 액티브 얼라인 장비 매출 비중은 75% 이상으로 확대될 것으로 예상된다”고 분석했다.액티브 얼라인 장비는 광섬유, 실리콘 포토닉스, 인듐인화물 레이저 등 서로 다른 광소자 사이의 도파로와 광축 차이를 보정하는 공정 장
AI 병목, 칩에서 ‘연결’로 번졌다…광네트워크株 재평가 신호
2026.06.09 09:25
[더파워 이경호 기자]AI 인프라 경쟁의 초점이 GPU와 고대역폭메모리(HBM) 등 칩 공급을 넘어 데이터센터 내부와 외부를 잇는 네트워크로 확장되고 있다는 분석이 나왔다. IBK투자증권은 지난 8일 발간한 ‘새로운 병목으로 부상한 광네트워크’ 보고서에서 AI 데이터센터가 ‘AI Factory’로 진화하면서 연결성이 새로운 병목으로 부상했다고 분석했다.강민구 IBK투자증권 연구원은 보고서에서 “최근 Marvell의 주가 상승은 AI 시장의 병목이 칩 생산에서 연결로 이동하고 있음을 보여준다”며 “AI Agent 시대에는 연산 자원 확보를 넘어 효율적 연결이 중요해졌다”고 밝혔다.그동안 생성형 AI 시장에서는 GPU, HBM, 첨단 패키징, CoWoS 등 고
美 태양광株 10배 폭등…한화솔루션·OCI홀딩스 재평가 불붙나
2026.06.09 09:10
[더파워 이경호 기자]미국 태양광 제조업체들의 주가가 비중국 공급망 재편 기대를 타고 급등하면서 국내 태양광 기업에 대한 재평가 가능성이 제기됐다. 하나증권은 지난 8일 발간한 ‘에너지/화학 Weekly Monitor’ 보고서에서 미국 태양광 모듈업체 T1 Energy의 주가 상승 사례를 분석하며 한화솔루션과 OCI홀딩스를 에너지·화학 업종 내 최선호주로 제시했다.윤재성 하나증권 연구원은 보고서에서 “T1 Energy와 First Solar 모두 비중국 공급망을 기반으로 주가가 강세를 보이고 있다”며 “한화솔루션과 OCI홀딩스도 같은 구조에 놓여 있다”고 분석했다.T1 Energy는 최근 1년간 주가가 약 10배 오른 미국 태양광 모듈업체다. 이 회사의 전

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