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종목분석

삼성증권, 3분기 순이익 컨센서스 21.8% 상회
2025.11.21 10:29
[더파워 최병수 기자]국내 증시 유동성 확대에 따라 증권업 실적 차별화가 나타나는 가운데 삼성증권의 3분기 실적이 시장 기대치를 크게 웃돈 것으로 나타났다. 유안타증권은 21일 삼성증권의 3분기 지배주주순이익이 컨센서스를 20% 넘게 상회했다며 올해 4분기에도 거래대금 증가 효과가 이어질 것이라고 분석했다.삼성증권의 3분기 지배주주순이익은 3092억원을 기록해 컨센서스 대비 21.8% 상회했다. 위탁매매 수수료는 거래대금 증가로 전분기 대비 21.9% 상승했고, 인수금융 관련 대형 딜 발생으로 IB 및 기타수익은 45.6% 증가했다. 브로커리지 이자수익 역시 거래대금 증가 효과로 전분기 대비 3.6% 늘었다. 반면 Trading 및 상품손익은
HDC현대산업개발, 200억원 추가 자사주 매입…주주환원 기조 강화
2025.11.21 10:25
[더파워 최병수 기자]국내 건설업 경기 불확실성이 이어지는 가운데 HDC현대산업개발이 두 번째 자사주 매입을 결정하며 주주환원 기조를 강화하고 있다. 유진투자증권은 21일 “이번 자사주 매입은 기존 배당 정책을 넘어선 추가 조치로, 회사의 주주가치 제고 의지가 재확인됐다”고 밝혔다.HDC현대산업개발은 21일 200억원 규모의 자기주식 취득을 결정했다고 밝혔다. 지난 3월 100억원 규모 자사주 매입에 이어 올해 두 번째다. 이번 조치는 기존 주주환원정책에 포함되지 않은 별도 결의로, 업황 변동성이 큰 상황에서 주주 환원 의지를 강조한 것으로 평가된다.유진투자증권에 따르면 HDC현대산업개발은 2024~2026년 3개년 동안 별도 기준
SK오션플랜트, 실적은 고공행진…남은 변수는 ‘매각 결론’
2025.11.19 10:49
[더파워 최병수 기자]SK오션플랜트가 해상풍력과 특수선 호조에 힘입어 두 자릿수 성장세를 이어가고 있다. DS투자증권은 19일 SK오션플랜트의 3분기 실적이 견조한 흐름을 재확인했다며, 향후 주가 방향성은 최대주주 SK에코플랜트의 지분 매각 결론에 달려 있다고 분석했다.DS투자증권 김진형 연구원은 “3분기 매출액은 2932억원으로 전년 대비 47.2% 증가했고, 영업이익도 193억원으로 26.7% 늘었다”고 말했다. 해상풍력 하부구조물 매출은 33% 증가한 820억원, 특수선은 47% 성장한 1873억원을 기록했다. 그는 “해상풍력 비중이 낮았음에도 전사 영업이익률이 6.6%를 나타낸 것은 특수선 내부에서도 마진이 높은 품목 중심으로 매출이 확대
LG전자, 체질 개선 뚜렷…IPO 자금 활용이 향후 모멘텀 좌우
2025.11.19 10:43
[더파워 최병수 기자]LG전자가 사업부 전반의 비용 구조 개선과 포트폴리오 다변화를 기반으로 내년 실적 회복 가능성이 커지고 있다는 평가가 나왔다. 미래에셋증권은 19일 LG전자의 사업부별 수익성 정상화 흐름이 확인되고 있다며 향후 주가 상방 모멘텀은 인도 법인 IPO 이후 확보한 자금의 활용 전략 제시 여부가 핵심이라고 분석했다.미래에셋증권 박준서 연구원은 “26년에는 HS·ES·VS·MS 전 사업부에서 실적 개선 방향성이 뚜렷하게 나타날 것”이라며 “비용 안정화와 제품 믹스 개선이 이어지며 수익성 회복 구간에 진입하고 있다”고 말했다.보고서는 우선 HS사업본부에 대해 북미·멕시코 생산 비중 확대로 관세 부담이 줄고 있으
네이버, AI 광고 성과 본격화…3분기 매출 3.1조원 ‘컨센서스 상회’
2025.11.06 14:36
[더파워 최병수 기자]AI 브리핑과 ADVoost 등 자체 AI 기술이 광고 매출 성장을 견인하며 네이버의 실적이 시장 예상치를 웃돌았다. 교보증권은 6일 “3분기 네이버 매출이 3조1000억원, 영업이익이 5706억원으로 각각 전년 대비 15.6%, 8.6% 증가하며 컨센서스를 소폭 상회했다”고 밝혔다.김동우 연구원은 “서치플랫폼 매출은 AI 브리핑 도입에 따른 쿼리 확대(9월 말 기준 15%)와 타게팅 고도화 효과로 6.3% 증가했고, 커머스 매출은 브랜드스토어 성장과 멤버십·배송 강화에 힘입어 35.9% 늘었다”며 “특히 6월부터 적용된 수수료율 인상과 AI 기반 추천 광고 강화로 커머스 광고 매출이 31.2% 증가했다”고 분석했다.그는 또 “핀테크 부
셀트리온, 원가율 개선 지속…미래에셋증권 "목표주가 23만원으로 상향"
2025.11.05 12:36
[더파워 최병수 기자]셀트리온의 원가율 개선세가 이어지는 가운데 미래에셋증권은 5일 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 21만원에서 23만원으로 상향 조정했다고 밝혔다.미래에셋증권 김승민·조세은 연구원은 “12개월 선행 EBITDA 1조8700억원에 타깃 EV/EBITDA 27배를 적용해 목표주가를 산출했다”며 “짐펜트라와 기존 제품의 매출 추정치를 하향했지만, 주식 수 변동과 선행 기준 업데이트(2분기26→2026)로 목표주가를 높였다”고 설명했다.두 연구원은 “지난 1년간 2025년 짐펜트라 예상 매출액을 1조원에서 955억원으로 약 90% 하향 조정했는데, 이는 미국 자가면역 시장의 리베이트·할인 확대로 인한 침투율 저조가 원
호텔신라, 3분기 기대 밑돌았지만 영업환경 안정…中 단체관광 재개 효과 기대
2025.11.05 09:56
[더파워 최병수 기자]호텔신라가 3분기 실적을 발표하며 시장 기대에는 다소 못 미쳤지만, 영업환경 안정과 4분기 중국 단체관광객 유입 효과로 점진적 회복이 기대되고 있다. IBK투자증권은 5일 호텔신라에 대한 투자의견 ‘매수(BUY)’를 유지하고, 목표주가를 기존보다 상향한 6만4000원으로 제시했다.3분기 연결기준 매출액은 1조257억원으로 전년동기 대비 0.9% 증가했으며, 영업이익은 114억원으로 흑자전환했다. 영업이익은 컨센서스(약 180억원)에 미치지 못했으나, 2분기와 유사한 영업환경을 고려하면 부정적으로 볼 필요는 없다는 분석이다.면세사업 부문은 전년동기 대비 약 280억원 수준으로 적자폭이 축소됐다. 중국인 무비자 입국
에코프로비엠, 중저가 양극재 확대…글로벌 생산기지 확보로 성장 모멘텀 강화
2025.11.05 09:38
[더파워 최병수 기자]에코프로비엠이 유럽 현지 생산기지 완공과 중저가 양극재 라인업 확대를 통해 글로벌 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다. 유진투자증권은 5일 에코프로비엠에 대한 투자의견 ‘매수(BUY)’와 목표주가 18만원을 유지하며, 헝가리 공장 가동과 제품 포트폴리오 전환이 중장기 성장의 핵심 동력이 될 것이라고 평가했다.보고서에 따르면 에코프로비엠의 3분기 매출액은 6250억원, 영업이익은 507억원으로 집계됐다. 매출은 컨센서스(7517억원)를 하회했지만, 영업이익은 예상치(440억원)를 상회했다. 유럽 전기차향 양극재 수요 둔화로 매출이 주춤했으나, 전동공구·ESS(에너지저장장치) 부문 매출이 전년동기 대비 21% 증가하
삼성물산, 원전·바이오·지배구조 혁신으로 밸류 성장 가속
2025.11.03 11:19
[더파워 최병수 기자]iM증권은 3일 삼성물산에 대해 글로벌 원전 사업 확대, 바이오 지주사 체제 전환, 그리고 그룹 지배구조 혁신이 맞물리며 기업가치(Valuation) 상승세가 가속화될 것으로 전망했다. 이에 따라 목표주가를 기존 대비 상향한 28만5000원으로 제시하고, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.이상헌 iM증권 연구원은 “삼성물산이 한수원과 글로벌 원전 사업을 공동 추진하며 성장 동력을 확보하고 있다”며 “대형 원전뿐 아니라 차세대 소형모듈원전(SMR) 사업까지 확장 중”이라고 분석했다.삼성물산은 올해 3월 한수원과 해외 원전사업 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결하고, 필리핀·말레이시아·사우디아라비아 등에서 대형 원
삼성전자, 반도체 호황 재개 속 체질 개선 가속 전망
2025.11.03 11:13
[더파워 최병수 기자]현대차증권은 3일 삼성전자에 대해 반도체 업황 개선과 AI 반도체 경쟁력 강화로 실적 회복세가 빨라질 것이라며 목표주가를 기존 11만원에서 12만5000원으로 상향하고 투자의견 ‘매수(Buy)’를 유지했다.노근창 현대차증권 애널리스트는 “삼성전자의 3분기 확정 매출은 전 분기 대비 15.5% 증가한 86조1000억원, 영업이익은 160.9% 급증한 12조2000억원을 기록했다”며 “DS(반도체) 부문이 7조원, SDC(디스플레이) 1조2000억원, MX/NW(모바일·네트워크) 3조6000억원, 하만 4000억원으로 실적을 견인했다”고 분석했다.DRAM과 NAND 출하량(Bit Growth)은 각각 15.4%, 10.0% 증가했으며, 3분기 HBM(고대역폭메모리) 출하량
LG전자, 실적 저점 통과…AI 신사업 모멘텀 부각
2025.11.03 11:06
[더파워 최병수 기자]키움증권은 3일 LG전자에 대해 4분기 일회성 비용 영향으로 단기 실적은 제약되지만, AI 신사업 확대에 힘입어 중장기 성장 기대가 유효하다고 밝혔다.키움증권 김소원 애널리스트는 3분기 연결 매출액 21조9000억원(+5% QoQ, -1% YoY), 영업이익 6889억원(+8% QoQ, -8% YoY), 당기순이익 4610억원(-24% QoQ, +411% YoY)으로 시장 기대치(영업이익 6005억원, 순이익 3610억원)를 상회했다고 제시했다. 1000억원 규모 희망퇴직 비용과 약 6000억원 관세 영향에도 판가 인상과 원가 구조 개선으로 수익성을 방어했다는 평가다.사업부별로 HS(가전)는 매출 6조6000억원(+5% YoY), 영업이익 3659억원(+3% YoY)으로 성장세를 이어
현대제철, 3분기 영업이익 1085억원 전망…판재류 개선·봉형강 부진 지속
2025.10.17 15:36
[더파워 이경호 기자]한화투자증권은 현대제철의 2025년 3분기 연결기준 매출액이 5조7220억원, 영업이익이 1085억원으로 전년 동기 대비 110.6%, 전분기 대비 6.7% 증가해 시장 기대치에 부합할 것으로 전망했다고 17일 밝혔다.보고서에 따르면 별도 기준 영업이익은 660억원으로 흑자전환이 예상된다. 이는 원재료 가격 하락에 따른 판재 부문의 스프레드 개선 영향으로 분석됐다. 다만 봉형강 부문 부진이 이어지고, 2분기 실적을 견인했던 해외 자회사 이익 기여도가 정상화되면서 연결 기준 실적 개선 폭은 제한적일 것으로 전망됐다.한화투자증권은 “1분기를 저점으로 한 ‘상저하고’ 흐름이 유효하며, 4분기에도 실적 개선이 이어질 것”

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