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한미약품, 2분기 영업이익 컨센서스 상회…하반기 실적 개선 기대
2025.07.28 09:05
[더파워 최병수 기자]한미약품이 올해 2분기 안정적인 본업 성장과 비용 효율화에 힘입어 영업이익이 시장 기대치를 웃돌았다. 28일 IBK투자증권에 따르면 한미약품의 2분기 연결 매출액은 3613억원으로 전년 동기 대비 4.5% 감소했으며, 컨센서스(3846억원) 대비 6.1% 하회했다. 자회사 북경한미 매출(867억원, 전년 대비 -12.2%)이 중국 집중구매제도 강화와 건강기능식품 시장 경쟁 심화로 예상보다 부진했기 때문이다.반면 영업이익은 604억원으로 전년 동기 대비 4.0% 증가하며 컨센서스(587억원)를 2.9% 상회했다. 정이수 IBK투자증권 연구원은 "개량신약 및 복합제 매출 증가로 국내 매출이 5.5% 성장했고, 북경한미의 판관비가 14.8% 절감
기업은행, 비이자이익 덕분에 실적 선방…미래에셋證 “투자의견 중립·목표가 2만원”
2025.07.25 10:09
[더파워 이경호 기자]기업은행이 비이자이익 호조에 힘입어 2분기 실적에서 컨센서스에 부합하는 성적을 거뒀다. 그러나 올해 이익 성장 전망이 제한적이고 보통주자본비율 12% 달성이 어려울 것으로 보이는 만큼 주주환원 확대 가능성은 낮다는 평가가 나온다.미래에셋증권은 25일 발간한 보고서에서 기업은행의 투자의견을 ‘중립(Hold)’으로 유지하고 목표주가를 2만원으로 제시했다. 정태준 연구원은 “기업은행이 예상보다 양호한 보통주자본비율을 기록했으나 연말 12.0% 달성은 쉽지 않을 전망”이라며 “이 경우 주주환원율은 별도 기준 35% 수준에 그칠 가능성이 높다”고 말했다.2분기 지배주주순이익은 6935억원으로 당초 추정치(623
현대제철, 반덤핑 관세·中 감산 기대…“내년 영업이익 1조원 돌파 전망”
2025.07.25 10:06
[더파워 이경호 기자]현대제철이 열연강판 반덤핑 관세와 중국 감산 기대에 힘입어 실적 개선 모멘텀을 이어갈 것이라는 전망이 나왔다. 유진투자증권은 25일 보고서에서 현대제철의 투자의견을 '매수(Buy)'로 유지하고 목표주가를 5만4000원으로 제시했다.현대제철의 2분기 연결 매출액은 5조9456억원, 영업이익은 1018억원으로 영업이익률(OPM) 1.7%를 기록했다. 별도 기준 영업손실은 75억원으로 전분기 대비 적자가 축소됐다. 봉형강 판매가격 하락(-2만원/톤)과 전력단가 상승, 감산에 따른 고정비 부담이 이어졌지만 전분기 대비 486억원 개선되며 펀더멘털 회복세가 확인됐다는 평가다.이유진 연구원은 “일본·중국산 열연강판 반덤핑 관
한미반도체, 2분기 영업이익률 47%…HBM 수혜 기대 지속
2025.07.22 14:45
[더파워 최병수 기자]한미반도체가 올해 2분기에도 가파른 실적 성장세를 이어갈 전망이다. 유진투자증권은 22일 보고서에서 한미반도체의 2분기 매출이 전년 동기 대비 266% 증가한 1797억원, 영업이익은 846억원으로 영업이익률(OPM) 47.1%를 기록할 것으로 내다봤다.다만 일부 장비 매출 인식이 3분기로 이연될 것으로 예상됨에 따라, 단기 실적 추정치는 소폭 하향 조정됐다. 주력 장비 수주는 여전히 견조하지만, EMI Shield와 MSVP 등 시장 수요가 주춤했던 장비들의 매출이 일정 부분 기여할 것으로 분석됐다.연간 실적 전망치는 매출 7982억원, 영업이익 3783억원으로 유지됐다. 특히 TC Bonder 장비의 경우 고수익 고객사 비중이 확대되
LG유플러스, 자사주 678만주 전량 소각…“3년 만에 1조원 영업이익 복귀”
2025.07.22 14:42
[더파워 최병수 기자]LG유플러스가 주주가치 제고를 위한 강력한 주주환원 정책에 나섰다. 회사는 보유 중인 자사주 678만주를 오는 8월 5일 전량 소각하고, 추가로 약 800억원 규모의 자사주를 매입해 소각할 계획이라고 밝혔다.이번 자사주 소각은 약 1000억원 규모로, 지난해 말 발표한 기업가치 제고 계획에 따른 실행 방안의 일환이다. 추가 자사주 매입은 오는 2025년 8월부터 2026년 8월까지 진행된다.대신증권 김회재 연구원은 22일 “이번 조치는 배당과 함께 총주주환원율을 경쟁사 평균 수준인 50%에서 정책 상단인 60%까지 끌어올리겠다는 전략으로 해석된다”며 “2025년 예상 배당금(DPS)은 주당 650원으로, 전체 배당 규모는 약 2
삼양식품, 2분기 실적 개선 전망…글로벌 확장 대비한 체력 강화
2025.07.21 11:23
[더파워 최병수 기자]삼양식품이 2분기에도 견조한 실적 흐름을 이어갈 것으로 전망됐다. 본격적인 글로벌 확장을 앞두고 생산능력 확대와 수요 증가가 맞물리며 중장기 성장 기대감도 커지고 있다.21일 한화투자증권은 삼양식품의 2분기 매출이 5765억 원으로 전년 동기 대비 36%, 전 분기 대비 9% 증가할 것으로 예상했다. 이는 시장 컨센서스(5463억 원)를 웃도는 수치다. 같은 기간 영업이익은 1350억 원으로 전년 대비 51%, 전 분기 대비 1% 증가할 것으로 추정됐다.특히 이번 분기 실적에는 글로벌 Mainstream 시장 진출을 염두에 둔 선제적 마케팅 및 물류 비용 집행이 반영된 것으로 보인다. 이에 따라 영업이익은 시장 기대치에 부합하는
SK이노베이션, 2분기 적자 전망에도 '체질 개선' 지속…정유·배터리 반등 기대
2025.07.21 11:17
[더파워 최병수 기자]SK이노베이션이 2분기(2Q25) 정유 부문 실적 악화로 적자를 기록할 것으로 예상되는 가운데, 하반기부터는 정제마진 회복과 배터리 부문 실적 개선에 힘입어 전사 수익성 반등이 기대된다는 분석이 나왔다.21일 키움증권은 SK이노베이션의 2분기 실적을 매출 18조1000억 원, 영업손실 3899억 원으로 전망했다. 이는 전년 동기 대비 3.5%, 전 분기 대비 14.3% 감소한 수치다. 유가 하락과 OSP(중동산 원유 공식판매가격) 부담, 부정적인 재고효과 등으로 정유 부문 실적이 부진했으며, 화학 부문도 정기보수 영향으로 1896억 원의 영업손실을 기록한 것으로 추정됐다.다만 배터리 자회사 SK온은 북미 지역 가동률 상승에 따라
오리온, 소비 위축·원가 부담에도 매출 성장 지속…중국·러시아 하반기 회복세 기대
2025.07.18 09:35
[더파워 최병수 기자]오리온이 코코아류·쇼트닝 등 원재료비 상승과 글로벌 소비 심리 위축이라는 비우호적인 환경 속에서도 2분기 견조한 실적을 기록하며 매출 성장세를 이어갔다. 특히 하반기에는 중국 출고 회복과 러시아 고성장을 기반으로 실적 모멘텀 강화가 기대된다는 분석이 나왔다.대신증권은 지난 17일 발간한 리포트에서 오리온에 대해 투자의견 ‘매수(BUY)’와 목표주가 15만원을 유지한다고 밝혔다. 정한솔 연구원은 “중국과 러시아를 중심으로 국가별 맞춤 전략이 유효하게 작동하고 있으며, 특히 중국의 경쟁사 재고 소진 종료와 러시아 CAPA(생산능력) 증설이 하반기 실적 개선의 핵심 트리거가 될 것”이라고 진단했다.2분
현대차, 2분기 영업익 3.4조…볼륨·환율 효과로 ‘양호’ 평가, 하반기 GM 협력 기대
2025.07.16 13:30
[더파워 최병수 기자]현대자동차가 2분기에도 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록할 것으로 보인다. 교보증권은 16일 보고서를 통해 현대차의 2분기 매출을 46조9,000억원으로 전년 대비 4.1% 증가, 영업이익은 3조4,000억원으로 20.1% 감소할 것으로 전망했다. 매출과 영업이익 모두 시장 컨센서스(에프앤가이드 기준 매출 46.4조원, 영업이익 3.5조원) 수준이다.볼륨 증가와 인센티브 축소, 환율 효과 등이 실적 방어에 기여한 것으로 분석됐다. 국내와 미국 시장에서 판매가 각각 18만9,000대(+1.5% YoY)와 26만2,000대(+3.2%)로 확대되며 지역 믹스 개선 효과도 반영됐다. 특히 2분기 인센티브는 전분기 대비 8.5% 줄었고, 분기말 기준 원화
SK하이닉스, HBM 힘입어 영업익 9조 전망…AI 수요 덕에 실적 호조 이어질 듯
2025.07.16 11:25
[더파워 최병수 기자]SK하이닉스가 인공지능(AI) 확산에 따른 고대역폭메모리(HBM) 수요 호조에 힘입어 2025년 2분기에도 견조한 실적을 기록할 것으로 보인다. 하나증권은 16일 보고서를 통해 SK하이닉스의 2분기 매출이 20조4,000억원으로 전년 동기 대비 24% 증가하고, 영업이익은 9조800억원으로 66% 급증할 것으로 전망했다.환율이 당초 가정보다 30원 이상 하락하며 영업이익이 3,000억원 이상 하향 조정됐지만, 미국의 관세 이슈에 대응한 선제적 출하 증가와 DRAM·NAND 출하량 확대가 이를 상당 부분 상쇄한 것으로 분석됐다. 하나증권은 DRAM의 bit growth 전망치를 기존 11%에서 15%로, NAND는 20%에서 25%로 각각 상향 조정했다.특히
한국콜마, 2분기 별도 OPM 사상 최고치 전망…미국·국내 실적이 견인
2025.07.16 10:02
[더파워 최병수 기자]한국콜마가 올해 2분기에도 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보인다. 유진투자증권은 16일 보고서를 통해 한국콜마의 2분기 연결 기준 매출액이 7,263억원으로 전년 동기 대비 10.0% 증가하고, 영업이익은 807억원으로 12.5% 늘어날 것으로 전망했다. 영업이익률(OPM)은 11.1%로 예상됐다.특히 별도 기준 영업이익률은 사상 최고치인 16.2%를 기록할 것으로 보인다. 국내 매출액은 3,377억원(+13.7%), 영업이익은 547억원(+23.7%)을 기록하며 고마진 선제품의 계절적 수요에 힘입어 이익률이 크게 개선될 전망이다.국내 고객사 중 상위 10위 내 인디 브랜드들이 중견 브랜드로 성장하며 수주 흐름이 꾸준히 이어지고 있는 점도
현대제철, 감산 효과·반덤핑 기대에 실적 반등 기대감…“미국 법인 지분 발표도 주목”
2025.07.15 09:43
[더파워 최병수 기자]현대제철이 철근 등 전기로 제품 감산에 따른 고정비 상승에도 불구하고, 철강 업황 개선 기대와 미국 제철소 관련 이슈로 중장기 실적 회복 가능성이 주목받고 있다.15일 유진투자증권은 현대제철의 2분기 연결 기준 매출액을 5조7,755억원, 영업이익은 705억원으로 전망했다. 영업이익률(OPM)은 1.2% 수준이다. 이는 일부 전기로 부문 적자를 감안한 수치로, 당진·인천·포항 등 주요 봉형강 생산시설의 정기보수에 따른 고정비 부담이 반영됐다.특히 봉형강 부문은 인천 공장의 4월 휴동, 당진과 포항의 6월 정기보수가 있었으며, 3분기에도 추가적인 보수가 예정돼 있어 전기로 부문 손익은 200억원대 적자가 이어질 것

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