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공시·종목분석

미래에셋證 “SK하이닉스, 펀더멘털 대비 주가 조정 과도”
2026.07.29 10:39
[더파워 이경호 기자]SK하이닉스의 최근 주가 조정이 펀더멘털 변화에 비해 과도하다는 분석이 나왔다. 낸드 계약가격 하향 가능성과 밸류에이션 부담이 주가를 끌어내렸지만, D램 가격 강세와 HBM 수요, 현금 창출력을 감안하면 현재 조정폭은 크다는 판단이다. 미래에셋증권은 29일 SK하이닉스에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 420만원에서 280만원으로 33% 낮췄다. SK하이닉스의 기준 주가는 지난 28일 종가 155만원으로, 목표주가는 현 주가 대비 80.6%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 “낸드 계약가격 하향 가능성에 따른 주가 조정이 일단락되고 있다”며 “동종업계 평균 밸류에
키움證 “한화, 인적분할 전 매수 전략 유효”
2026.07.29 10:20
[더파워 이경호 기자]한화가 다음 달 1일 인적분할을 앞둔 가운데 분할 전 매수 전략이 유효하다는 분석이 나왔다. 존속법인은 한화에어로스페이스 중심의 순자산가치 재평가가 가능하고, 신설법인은 한화호텔앤드리조트 등 비상장 자회사 가치가 새롭게 부각될 수 있다는 판단이다. 키움증권은 29일 한화에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 16만9000원을 유지했다. 한화의 기준 주가는 지난 28일 종가 8만6800원이다. 안영준 키움증권 연구원은 “분할 후 합산 시가총액이 기존보다 늘어날 것으로 예상됨에 따라 분할 전 매수 전략이 유효하다”며 “분할 이후에는 신설법인의 새로운 가격 형성에 주목할 필요가 있다”고 분석했다. 한화는 8
미래에셋證 “한미약품, 북경한미 회복·비만 신약 개발 주목”
2026.07.29 10:15
[더파워 이경호 기자]한미약품이 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록했다. 북경한미 부진에도 기술료 수익과 국내 사업 성장이 이익 급증을 이끌었고, 하반기에는 북경한미 회복과 비만치료제 파이프라인 개발 진전이 투자 포인트로 제시됐다. 미래에셋증권은 29일 한미약품에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 70만원에서 64만원으로 낮췄다. 한미약품의 기준 주가는 지난 28일 종가 37만4500원으로, 목표주가는 현 주가 대비 70.9%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 김승민 미래에셋증권 연구원은 영업가치 하향을 목표주가 조정의 주요 배경으로 제시했다. 북경한미의 중국 집중구매제도 영향에 따른 실적 악
대신證 “한화시스템, 방산 성장에 2분기 컨센서스 상회”
2026.07.29 10:05
[더파워 이경호 기자]한화시스템이 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 기록했다. 방산 부문 수출 매출이 늘고 필리조선소 적자 폭이 줄어들면서 실적 턴어라운드가 시작됐다는 분석이다. 대신증권은 29일 한화시스템에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 11만7000원에서 10만3000원으로 낮췄다. 한화시스템의 기준 주가는 지난 28일 종가 6만1200원이다. 최정환 대신증권 연구원은 목표주가 하향 배경으로 비영업가치 하락과 우주사업 적용 멀티플 하향을 반영했다. 다만 방산 부문의 실적 성장, 필리조선소의 뚜렷한 실적 개선, 방산을 기반으로 성장할 우주산업의 성장성을 고려하면 최근 주가 낙폭은 과도하다고
키움證 “신한지주, 분기 최대 실적에 주주환원 확대 기대”
2026.07.24 10:11
[더파워 이경호 기자]신한지주가 올해 2분기 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했다는 분석이 나왔다. 이자이익과 비이자이익이 동시에 늘고 충당금 부담이 줄어들면서 이익 체력이 개선됐고, 이를 바탕으로 주주환원 확대 기대도 커지고 있다는 평가다. 키움증권은 24일 신한지주에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 14만원에서 15만원으로 높였다. 신한지주의 기준 주가는 지난 23일 종가 10만3800원이다. 목표주가는 현 주가 대비 약 44.5%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 김은갑 키움증권 연구원은 “2분기 연결순이익은 1조8200억원으로 전년 동기 대비 17.5% 증가하며 분기 기준 사상 최대 실적을 기록했다”며 “이익 증
미래에셋證 “LIG아큐버, 네트워크 투자 사이클 초입 진입”
2026.07.24 09:40
[더파워 이경호 기자]LIG아큐버가 국내외 통신사의 네트워크 투자 확대에 힘입어 예상보다 빠른 실적 턴어라운드에 들어설 것이라는 전망이 나왔다. 5G 고도화와 6G 초기 검증 수요가 맞물리면서 무선망 최적화, 빅데이터, 스몰셀 사업의 성장성이 부각되고 있다는 분석이다. 미래에셋증권은 24일 LIG아큐버에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 5만원을 제시하며 커버리지를 개시했다. LIG아큐버의 기준 주가는 지난 23일 종가 2만9900원으로, 목표주가는 현 주가 대비 67.2%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 최유진 미래에셋증권 연구원은 “국내외 통신사의 네트워크 투자 확대에 따라 사이클 초입 구간에 진입할 것으로 판단한다”며 “무선
대신證 “CJ ENM, 티빙은 버텼지만 광고 회복이 변수”
2026.07.22 10:09
[더파워 이경호 기자]CJ ENM이 올해 2분기 이익 개선 흐름을 이어가겠지만, 회복 속도는 기대보다 더딜 것이라는 전망이 나왔다. 티빙 손익은 개선되고 있지만 TV 광고 회복 지연과 피프스시즌의 콘텐츠 공급 공백이 부담으로 작용하고 있다는 분석이다. 대신증권은 22일 CJ ENM에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 7만5000원에서 5만6000원으로 낮췄다. CJ ENM의 기준 주가는 지난 21일 종가 2만8900원이다. 김회재 대신증권 연구원은 TV 광고 회복 지연을 반영해 올해와 내년 주당순이익 전망치를 각각 22%, 25% 낮췄다. 목표주가는 12개월 선행 주당순이익 3311원에 주가수익비율 17배를 적용해 산출했다. 합병 전 평
하나證 “롯데웰푸드, 신제품·해외 매출이 실적 방어”
2026.07.22 09:44
[더파워 이경호 기자]롯데웰푸드가 올해 2분기 원재료 가격 상승과 일회성 비용 부담에도 시장 기대에 부합하는 실적을 낼 것이라는 전망이 나왔다. 국내 신제품 판매와 해외 제과 매출 성장, 내부 비용 통제가 손익 방어에 기여할 것으로 분석됐다. 하나증권은 22일 롯데웰푸드에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 20만원을 유지했다. 롯데웰푸드의 기준 주가는 지난 21일 종가 10만500원이다. 심은주 하나증권 연구원은 “일부 원재료 상승과 일회성 비용 반영은 부담이지만 견조한 해외 매출 성장과 내부 비용 통제로 시장 기대에 부합하는 실적을 기록할 것”이라고 분석했다. 롯데웰푸드의 2분기 연결 매출액은 1조1285억원으로 전망됐다.
대신證 “효성, 효성화학 반사수혜·고배당이 투자 포인트”
2026.07.22 09:40
[더파워 이경호 기자]효성이 자회사 지분가치 하락으로 목표주가가 낮아졌지만, 효성화학 반사수혜와 고배당 매력을 감안하면 투자 매력은 여전히 높다는 분석이 나왔다. 호르무즈 해협 봉쇄 우려에 따른 원유 수급 차질이 효성화학의 프로판가스 기반 폴리프로필렌(PP) 생산 구조에 우호적으로 작용할 수 있다는 판단이다. 대신증권은 22일 효성에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 30만원에서 20만원으로 33% 낮췄다. 효성의 기준 주가는 지난 21일 종가 14만5900원이다. 이경연 대신증권 연구원은 “목표주가 하향은 자회사 주가 하락에 따른 지분가치 감소를 반영한 것”이라며 “효성화학의 흑자 유지 기대감이 단기
키움證 “롯데렌탈, 중고차 장기렌탈 성장에 수익성 방어”
2026.07.22 09:34
[더파워 이경호 기자]롯데렌탈이 최근 증시 조정장에서 방어주 성격을 드러내고 있다는 분석이 나왔다. 코스피가 약세를 보이는 구간에서 롯데렌탈 주가는 반대로 강세를 보이며 지수 헤지 종목으로서의 역할이 부각되고 있다는 평가다. 키움증권은 22일 롯데렌탈에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 4만5000원으로 상향했다. 롯데렌탈의 기준 주가는 지난 21일 종가 3만6700원이다. 목표주가는 현 주가 대비 22.6%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 신윤철 키움증권 연구원은 “롯데렌탈은 지난 1개월 주가 상승률이 27.7%를 기록하며 같은 기간 코스피 수익률과 방향성을 달리했다”며 “올해 들어 헤지 성격의 종목으로 자리매김
유진투자證 “KT, AI 인프라 투자로 중장기 성장 시동”
2026.07.21 11:02
[더파워 이경호 기자]KT가 올해 2분기 시장 기대치를 밑도는 실적을 낼 것이라는 전망이 나왔다. 고객보상 프로그램 시행에 따른 무선 수익성 저하와 판매비 증가가 부담으로 작용하면서 영업이익이 전년 동기 대비 큰 폭으로 줄어들 것으로 분석됐다. 유진투자증권은 21일 KT에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 7만3000원을 유지했다. 이찬영 유진투자증권 연구원은 “신규 리더십 출범 이후 전략과 방향성에 대한 소통 부족이 상반기 주가 부진의 주요 원인 중 하나였다”며 “중장기 성장 전략이 구체화된 만큼 향후 선택과 집중을 통한 경영 의사결정과 사업 추진 속도는 상반기보다 빨라질 것”이라고 분석했다. KT의 2분기 연결 매출액은
iM證 “종근당, CKD-510 임상 결과가 주가 변수”
2026.07.21 10:56
[더파워 이경호 기자]종근당이 올해 2분기 외형 성장을 이어가겠지만, 수익성 부담으로 영업이익은 시장 기대치를 밑돌 것이라는 전망이 나왔다. 위고비와 고덱스, 펙수클루 등 도입품목 매출은 견조하지만 원가율 상승이 이익률을 누르는 구조라는 분석이다. iM증권은 21일 종근당에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 12만원에서 9만원으로 낮췄다. 목표주가는 현 주가 대비 34.9%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 정재원 iM증권 연구원은 “도입품목의 매출 비중 상승에 따른 수익성 하락을 고려해 연간 영업이익은 전년 대비 1% 감소할 것”이라며 “CKD-510 임상 2상 결과 업데이트 전까지는 기업가치 측면에서 R&a

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