LG에너지솔루션, 내년 1월말 상장 추진...시총 규모 최대 70조원 예상

[더파워=최병수 기자] LG에너지솔루션이 내년 1월 코스피 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 착수했다.

지난 7일 LG에너지솔루션이 금융위원회에 제출한 증권신고서에 따르면 공모주식 수는 총 4250만주로 이중 LG에너지솔루션이 신주 3400만주를 발행하고 모회사인 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 중 4.25%에 해당하는 850만주를 구주 매출로 내놓는다.

총 공모주식수는 공모 후 LG에너지솔루션의 전체 발행주식수(상장예정주식수 2억3400만주)의 18.16% 비중에 해당한다.

LG에너지솔루션의 주당 희망 공모가액 범위는 25만7000원부터 30만원이다. 이에 따른 예상 시가총액 규모는 60조1380억원에서 70조2000억원으로 이는 역대 기업공개(IPO) 사상 최대 규모다.

상장이 마무리되면 LG에너지솔루션은 단번에 코스피 시총 순위 3~4위를 차지할 것으로 보인다.

8일 오전 11시 18분 기준 시총순위 3위인 네이버는 62조1304억원을, 4위인 삼성바이오로직스 59조7470억원을 각각 기록하고 있다.

LG에너지솔루션은 내년 1월 11일부터 12일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 뒤 공모가를 확정할 예정이다.

이어 1월 18일부터 19일까지 일반투자자 대상 공모청약을 실시하며 상장예정일은 1월 27일이다.

KB증권과 모건스탠리인터내셔널 서울지점이 상장 공동대표주관사로 선정됐으며 대신증권, 신한금융투자, 골드만삭스 서울지점, 메릴린치인터내셔날엘엘씨증권, 씨티그룹글로벌마켓증권은 공동주관사 역할을 수행하게 된다.

LG에너지솔루션 및 LG화학은 공모가 완료되면 최대 12조7500억원(LG에너지솔루션 10조2000억원, LG화학 2조5500억원)의 투자 재원을 확보할 것으로 예상되고 있다.

LG에너지솔루션은 IPO(기업공개)를 통해 마련한 공모 자금을 국내 오창공장 생산능력 확대를 위한 시설자금, 북미·유럽·중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금, 리튬 이온 전지·차세대 전지 등 연구·개발(R&D) 및 제품 품질 향상·공정 개선을 위한 운영자금 목적으로 사용한다는 계획이다.

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