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외국인 매출 108% 뛴 롯데백화점…롯데쇼핑, 실적 반전 시작되나
2026.08.10 13:50
[더파워 이경호 기자]롯데쇼핑이 2분기 영업이익을 전년보다 두 배 이상 늘렸지만 시장 기대에는 미치지 못했다. 마트와 슈퍼, 컬처웍스에 일회성 비용이 집중된 영향으로, 비용 요인을 걷어내면 실적의 방향 자체는 개선 쪽에 가깝다는 분석이 나왔다.교보증권은 10일 롯데쇼핑에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하면서 목표주가를 기존 22만원에서 15만원으로 낮췄다. 지난 7일 종가 9만9700원과 비교하면 상승 여력은 50.5%다. 롯데쇼핑의 2분기 연결 매출액은 3조4850억원으로 전년 동기보다 4% 증가했다. 영업이익은 899억원으로 121.2% 급증했지만 시장 예상치 1133억원에는 못 미쳤다.실적 미스의 중심에는 본업 부진보다는 일회성 비용이
국내 효율화·인도 고성장 맞물렸다…롯데웰푸드, 영업익 89% 급증
2026.08.10 13:35
[더파워 이경호 기자]롯데웰푸드가 원유와 포장재 등 원부자재 가격 부담에도 2분기 영업이익을 전년보다 89% 끌어올렸다. 국내 사업의 비용 효율화에 인도와 카자흐스탄을 중심으로 한 해외 성장이 더해지면서 시장 예상치를 크게 웃도는 실적을 냈다는 분석이다.DS투자증권은 10일 롯데웰푸드에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 17만원을 유지했다. 지난 7일 종가 11만6900원과 비교하면 상승 여력은 45.4%다. 롯데웰푸드의 2분기 연결 매출액은 1조1557억원으로 전년 동기보다 8.6% 증가했다. 영업이익은 647억원으로 88.7% 늘어 시장 예상치 479억원을 크게 웃돌았고, 영업이익률은 5.6%를 기록했다.국내 사업은 매출 증가보다 수익성 회복
올해는 투자, 내년은 회수…네이버 AI 팩토리 2027년 매출 본격화
2026.08.10 13:02
[더파워 이경호 기자]네이버가 2분기 두 자릿수 매출 성장을 이어갔지만 커머스와 파이낸셜 부문의 마케팅비 증가로 영업이익은 시장 기대에 못 미쳤다. 다만 AI 서비스와 커머스, 오프라인 결제에 이어 엔비디아와 추진하는 AI 팩토리까지 성장축이 넓어지면서 2027년부터 이익 증가 속도가 다시 빨라질 수 있다는 분석이 나왔다.하나증권은 10일 네이버에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 40만원을 유지했다. 지난 7일 종가 21만원과 비교하면 목표주가는 약 90%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 네이버의 2분기 연결 영업수익은 3조3888억원으로 전년 동기보다 16.2%, 전분기보다 4.6% 증가했다. 영업이익은 5203억원으로 전년 동기 대비 0
한화투자證 “코웨이, 태국 매출 54% 급증…목표가 16만원”
2026.08.10 12:31
[더파워 이경호 기자]코웨이가 국내와 말레이시아의 성장세를 이어가는 가운데 태국법인 매출이 50% 넘게 뛰면서 새로운 해외 성장축으로 부상하고 있다. 2분기 영업이익은 일회성 비용 영향으로 시장 기대를 밑돌았지만 이를 제외하면 본업의 이익 흐름은 예상 수준을 유지했다.한화투자증권은 10일 코웨이에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 15만원에서 16만원으로 상향했다. 지난 7일 종가 9만5700원과 비교한 상승 여력은 67.2%다. 코웨이의 2분기 연결 매출액은 1조4422억원으로 전년 동기보다 14.6% 증가했다. 영업이익은 2532억원으로 4.3% 늘었지만 시장 예상치를 약 5% 밑돌았다.이익 부진은 본업보다 일회성 비용 영
대신證 “AI 데이터센터가 발주 앞당긴다…효성중공업 미국 수주 확대”
2026.08.04 11:12
[더파워 이경호 기자]효성중공업의 목표주가는 낮아졌지만 실적과 수주 전망은 오히려 상향됐다. 최근 주가 조정을 반영해 목표가격의 눈높이는 낮췄으나 미국 전력기기 시장에서 나타나는 수요와 수익성 개선 흐름은 더 강해졌다는 분석이다.대신증권은 4일 효성중공업에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 480만원에서 420만원으로 낮췄다. 지난 3일 종가 249만5000원과 비교한 상승 여력은 68.3%다. 허민호 대신증권 연구원은 “목표주가는 420만원으로 하향하지만 펀더멘털은 더욱 강화되고 있다”고 평가했다. 이번 목표가 조정에는 금리 상승과 향후 6개월 안에 도달할 수 있는 주가 수준을 현실적으로 반영했다는 설명이
미래에셋證 “현대제철, 하반기 실적 개선 기대”
2026.08.04 10:21
[더파워 이경호 기자]현대제철이 올해 2분기 시장 기대치를 밑도는 실적을 냈지만, 하반기 실적 개선 가능성과 낮은 밸류에이션이 투자 포인트로 제시됐다. 판재류 가격 회복과 원가 안정, AI·에너지 인프라 소재 수요 확대가 저평가 해소의 변수로 꼽힌다. 미래에셋증권은 4일 현대제철에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만7000원을 유지했다. 현대제철의 기준 주가는 지난 3일 종가 2만4800원으로, 목표주가는 현 주가 대비 89.5%의 상승 여력을 반영한 수준이다.김기룡 미래에셋증권 연구원은 “현대제철의 2분기 실적은 시장 예상치를 하회했지만, 하반기 실적 개선과 저평가 해소 시나리오를 기대할 수 있다”고 분석했다. 현대제철의
SK證 “SK하이닉스, 목표가 400만원 유지…상승여력 133%”
2026.08.03 11:00
[더파워 이경호 기자]SK하이닉스의 기업가치 재평가를 가를 핵심 변수로 장기공급계약(LTA)과 주주환원이 꼽혔다. 2분기 실적 발표 이후 시장의 관심이 두 사안에 집중됐지만, 경쟁사와의 정보 공개 방식 차이를 펀더멘털이나 주주환원 의지의 차이로 확대 해석할 필요는 없다는 분석이다. SK증권은 3일 SK하이닉스에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 400만원을 유지했다. SK하이닉스의 기준 주가는 지난달 31일 종가 171만8000원으로, 목표주가는 현 주가 대비 132.8%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 한동희 SK증권 연구원은 지난달 29~30일 SK하이닉스 NDR을 진행한 뒤 “시장 질문은 LTA와 주주환원에 집중됐다”며 “이번 NDR을 통해 SK하
유진투자證 “아모레퍼시픽, 북미·유럽 성장에 목표가 상향”
2026.08.03 10:26
[더파워 이경호 기자]아모레퍼시픽이 올해 2분기 실적 턴어라운드를 확인했다는 분석이 나왔다. 국내 채널 믹스 개선과 북미·유럽 매출 고성장, 코스알엑스의 전 지역 성장세가 동시에 나타나면서 수익성 개선 폭이 커졌다는 평가다. 유진투자증권은 3일 아모레퍼시픽에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 15만원에서 17만원으로 높였다. 아모레퍼시픽의 기준 주가는 지난달 31일 종가 13만원으로, 목표주가는 현 주가 대비 30.8%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 이해니 유진투자증권 연구원은 올해 완전한 실적 턴어라운드와 신규 성장 동력 확인을 목표주가 상향 배경으로 제시했다. 목표주가 산정에는 12개월 선행 지배순
한화투자證 “금호타이어, 믹스 개선으로 수익성 방어”
2026.07.31 15:06
[더파워 이경호 기자]금호타이어가 올해 2분기 시장 기대치를 크게 웃도는 실적을 기록했다. 광주공장 생산 정상화와 유럽·북미 중심 물량 배분, 고인치 타이어 비중 확대가 매출 성장과 수익성 방어를 동시에 이끌었다는 분석이다. 한화투자증권은 31일 금호타이어에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 8500원에서 1만원으로 높였다. 금호타이어의 기준 주가는 지난 30일 종가 6080원으로, 목표주가는 현 주가 대비 64.5%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 김성래 한화투자증권 연구원은 “고인치 중심 물량 배분을 통한 믹스 개선 효과가 유럽과 북미 등 주요 지역의 매출 성장으로 확인됐다”며 “원자재 상승 부담 완화와 실
미래에셋證 “CJ, 올리브영 성장성이 밸류업 핵심”
2026.07.31 10:19
[더파워 이경호 기자]CJ가 올리브영의 성장성과 주주환원 정책을 바탕으로 기업가치 재평가를 받을 수 있다는 분석이 나왔다. 비상장 자회사인 CJ올리브영이 그룹 순자산가치의 핵심을 차지하는 가운데, 향후 상장이나 합병 등 가치 확정 이벤트가 발생할 경우 리레이팅 가능성이 커질 수 있다는 판단이다. 미래에셋증권은 31일 CJ에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 15만6000원을 제시하며 커버리지를 개시했다. 목표주가는 현 주가 대비 25.4%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 류제현 미래에셋증권 연구원은 “CJ의 투자 포인트는 올리브영의 성장을 바탕으로 한 잠재 순자산가치 확대와 장기 가치 현실화 시 리레이팅 가능성”이라며 “20
미래에셋證 “삼성물산, 영업익 1조원 돌파…시장 예상 18% 상회”
2026.07.30 14:12
[더파워 이경호 기자]삼성물산이 올해 2분기 시장 기대치를 웃도는 호실적을 기록했다. 건설 부문의 하이테크 공정 본격화와 상사 부문 트레이딩 확대, 바이오 부문의 높은 이익 기여가 동시에 나타나면서 탄탄한 사업 포트폴리오가 다시 확인됐다는 평가다. 미래에셋증권은 30일 삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 다만 목표주가는 기존 68만원에서 49만원으로 28% 낮췄다. 삼성물산의 기준 주가는 지난 29일 종가 28만5500원이다. 목표주가는 현 주가 대비 71.6%의 상승 여력을 반영한 수준이다. 김기룡 미래에셋증권 연구원은 “상장사 지분가치 하락과 투자주식 매수를 유지하나, 목표주가는 삼성전자 등 보유 상장사 지분가치
한화투자證 “GS건설, 2분기 부진보다 내년 개선 기대”
2026.07.30 14:09
[더파워 이경호 기자]GS건설이 올해 2분기 시장 기대치를 밑도는 영업이익을 냈지만, 내년 실적 개선 기대는 오히려 커졌다는 분석이 나왔다. 주택 매출 회복 기반이 이미 마련된 가운데, 올해 비용을 선제적으로 반영하면서 향후 실적 불안 요인을 줄이고 있다는 판단이다. 한화투자증권은 30일 GS건설에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만1000원을 유지했다. GS건설의 기준 주가는 지난 29일 종가 2만2200원이다. 송유림 한화투자증권 연구원은 “지금은 실망이 아닌 기대를 가질 때”라며 “내년 실적 개선 기대감과 동해 인공지능 데이터센터 수혜 가능성을 고려하면 최근 주가 급락을 매수 기회로 삼을 필요가 있다”고 분석했다. GS건

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