(더파워뉴스=최병수 기자) 2024년 8월 3주차(12일~16일) 기업공개(IPO) 시장에서는 이엔셀과 티디에스팜, 엠83 등 3개사가 일반 청약을 진행한다.
12일 금융투자업계에 따르면 세포·유전자치료제 위탁개발생산(CGT CDMO) 및 신약 개발 전문기업 이엔셀이 12일~13일 양일 간 일반청약을 진행한다. 총 공모주식수는 156만6800주다.
이엔셀은 지난 2일부터 5거래일간 기관투자자를 대상 수요예측을 진행했으며 공모가를 희망공모밴드(1만3600~1만5300원) 최상단인 1만5300원으로 확정했다.
확정 공모가 기준 이엔셀의 총 공모금액은 240억원이며, 이에 따른 상장 후 예상 시가 총액은 1431억원 규모다.
상장 예정일은 23일이며, 주관사는 NH투자증권이다.
지난 2018년 설립된 이엔셀은 '다품목 세포유전자치료제 개발 GMP 최적화 기술'을 바탕으로, 첨단바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 서비스 사업과 샤르코-마리-투스 병, 듀센 근디스트로피, 근감소증과 같은 희귀/난치 근육 질환 대상 차세대 세포유전자치료제 신약 개발 사업을 영위하고 있다.
VFX 전문기업 엠83이 오늘(12일)부터 12일~13일 양일 간 일반청약에 나선다. 회사는 IPO 물량 150만주를 전량 신주로만 공모한다.
확정 공모가는 희망밴드(1만1000원~1만3000원) 상단을 초과한 1만6000원이다. 주관사는 신영증권이다.
지난 7일까지 국내외 기관 투자자를 대상으로 진행한 수요예측에 국내외 2128 개 기관이 참여해 단순경쟁률 1024.72대 1을 기록했다.
수요예측에 참여한 대다수의 기관(가격 미제시 포함)이 밴드 상단인 1만3000원 이상의 가격을 제시한 것으로 알려졌다.
공모가 기준 총 공모액은 240억원, 예상 시총은 1246억원이다. 회사는 IPO 일정 마무리되면 오는 22일 코스닥시장에 상장할 예정이다.
엠83은 2020년 2월에 설립한 VFX 전문 기업이다. 영화 ‘노량:죽음의 바다’와 ‘한산: 용의 출현’ ‘승리호’를 비롯해 드라마 ‘빈센조’ ‘스위트홈2’의 메인스튜디오로서 시각효과를 담당했다.
경피약물전달 의약품 전문기업 티디에스팜도 지난 9일 일반 청약에 돌입해 이날 양일 간의 모집 일정을 마무리한다. 회사는 이번 기업공개(IPO)를 통해 총 100만주를 공모한다.
최종 공모가는 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 공모가를 희망밴드(9500~1만700원) 상단을 초과한 1만3000원으로 확정했다. 공모가 기준 총 공모금액은 130억원, 상장 후 시총은 719억원 규모다.
티디에스팜은 이번 기업 공개(IPO)로 확보한 자금을 경피약물전달시스템(TDDS) 연계 개량신약 개발, 생산능력(CAPA) 확장을 위한 설비 증설 및 신공장 설립 자금 등으로 활용할 계획이다.
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